삼성전자, 퍼플렉시티와 손을 잡습니다. 이건 단순한 협업이라기보다 투자일 겁니다. AI시대, 전력의 중요성은 그 가치를 더해가고 있습니다. 유럽, 방위비를 증액하면 더 이상 "비효율적인" 분야에 대해 돈을 쓰는 걸 멈춰야 할 겁니다.

엔비디아, 실적 멋지게 비트했습니다. 시장 비관적인 시각도 많은데 이런 시점에서 AI 주도주가 미스하면 순식간에 분위기 바뀔 수도 있었을 거예요. 다행입니다. 외국인은 유학생도 안된다는 트럼프, 주요 분야 유학생들을 내쫓을 준비를 하고 있습니다. 국민연금이 위험자산 비중을 늘린다고 합니다. 따서 갚으면 되는 거지. 그죠? 갚기만 하면 되지...

트럼프, 유럽을 상대로 50% 관세 부과를 협박한 뒤 '또' 연기했습니다. 재생에너지 100%라고 자축하다가 대규모 정전을 겪은 스페인이 가스 발전 비율을 늘리고 있습니다. 우리나라도 겪어봐야돼요. 중국, 위안으로 달러를 대체한다는 '꿈'을 꾸고 있습니다. 깨어나!

코인베이스, 해킹당했습니다. 2천만 달러를 요구받고 있다고 합니다. 기술이 아무리 발전해도, 그 기술을 다루는 건 사람입니다. 알리바바의 엔진이 식어가고 있습니다. 결국 본업인 전자상거래가 살아나야 할 겁니다. 미중분쟁을 피해 인도로 간 애플에게 트럼프가 역정을 내고 있습니다...

메인 뉴스 : 네 미중 관세 전쟁이 전격 휴전에 돌입했습니다. 그동안 누누히 전격적인 휴전과 그에 따르는 리스크에 대해 말씀드린 바 있습니다. 중국 노출이 있는 자산들의 우호적인 가격 흐름이 바로 그것이었죠. 가령 테슬라라든가 말이죠. 하지만, 이제는 반대를 생각해야 할 때입니다. 낮에는 밤을, 밤에는 낮을 생각해야 합니다. 서울 주담대 연체율이 사상 최고를 기록했다고 합니다. 집값도 최고 연체율도 최고 사상 최고의 도시 서울 GOAT!

미중 드디어 약속 잡았습니다. 스위스에서 만난다고 하네요. 전격적인 합의는 어렵겠으나, 시작에 의미를 둡니다. 감산 쿼터를 지키지 않는 산유국들에 빡친 사우디가 증산 선언에 나섰습니다. 누가 더 오래 버티나 대결 같은 거죠. 미국 제조업을 위대하게 만들겠다는 관세에 오히려 미국 자동차 제조업체들은 신음하고 있습니다. 중국이 기준금리 인하에 나섰습니다.

아마존이 관세 영향을 가격에 별도 표기하기로 했다가 트럼프에게 혼났다고 합니다. 직접 제프 베조스에게 전화걸어서 한 소리 하셨다는데요. 이야 이거 뭐... 트럼프가 7월 4일을 목표로 대규모 감세안을 계획하고 있습니다. 재정 지출 확대와 감세의 조합이라니...ㅎㅎ 리즈 트러스가 생각나는 순간이죠. 우리나라 반도체 수출은 관세 우려를 반영한 선주문 덕인지 호조를 보였지만 내수가 영살아나지 않는 모습입니다.

이베리아 반도에서 대규모 정전이 일어났습니다. 이베리아 반도는 신재생 몰빵 에너지 정책을 추진 중이죠? 철강 후판 가격이 오를 것 같습니다. 조선업이라고 다 호재만 품고 있는 건 아닙니다. 서울시 싱크홀 지도, 결국 비공개되었습니다. 어이가 없네요.

화웨이가 신형 AI칩을 내놨습니다. 엔비디아H 100을 경쟁상대로 호명했는데요. 네, "아직은", 미치지 못하는 수준이겠죠. 글로벌 기업들이 중국을 벗어나 공급체인을 다변화하고 있습니다. 미래에셋 박현주 회장이 미국 편향 투자를 우려하며 중국 투자 확대를 말하고 있습니다.

중국이 미국산 대두, 미국산 에너지 구입을 점차 줄여나가고 있습니다. 승자 없는 이 싸움은 언제까지 계속될까요? 머스크가 정치와 불륜에 빠진 사이, 테슬라 주식은 꽤 깊이 처박았습니다. 머스크 돌아와! 트럼프가 파월에게 책임을 전가하는 모양새입니다. 파월! 이대로 당할거야?

주식시장 붕괴에도 눈 깜짝하지 않던 트럼프, 장기채 금리 급등에 한 발 아니 두 발 쯤 물러섰습니다. 이제는 트럼프가 고관세 정책을 펼친다고 해도 시장에 약발이 크지 않을지도 모릅니다. 양치기 소년처럼 말이죠. 하이닉스가 삼성을 제치고 D램 왕좌에 올라섰습니다. 42년만입니다.

뉴스레터 : 오늘 뉴스레터에서는 트럼프 대통령의 관세 정책이 어떻게 파급을 미치는지에 대해 읽어볼 겁니다. 상호관세 이후 월가는 물론 기업가들, 억만장자들, 전임 재무장관을 비롯한 각료들 등에게서 극심한 비난을 받고 있죠. 머스크는 속마음으로는 중국과의 무관세를 말하고 싶었겠지만 꾹 참고 일단 유럽과의 무관세를 외치고 나섰습니다.