18주 연속 상승세에 있는 서울 아파트 🏘️📈/티몬위메프, 어디까지 번지나?

고먐미

2024-07-26 - 24분 걸림 - 댓글 남기기

고먐미 뉴스레터

24년 7월 26일

러시아의 전중경제가 부흥하고 있습니다. 2년 전 많은 경제학자들이 예측했던 것과는 반대죠. 자 이제 이유가 붙고, 해석이 붙고, 다른 예측이 붙죠. 그것도 좋습니다. 어쨌거나 경제학자들의 일이라는 게 예측이니까요.

수출은 막히고, 근로자들은 일자리를 잃게 될 것이라는 게 지배적이었습니다. 침체는 자명한 것으로 보였죠. 이제 러시아는 2030년까지 240만명의 노동력이(일자리가 아닙니다) 부족할 거라는 전망을 내놓고 있습니다.

심원한 지혜를 위하여

아니 아니 아니 그저 그런 뉴스 물어다주는 뉴스레터랑은 달라. 우리는 다르게 읽고 다르게 쓸 겁니다. 알고 싶으시잖아요. 아니 아니 아니 세계에 어떤 일이 일어났는지 그런 거 좋지 좋은데. 그것 보다는. 이 뉴스들 밑의 그 역학을. 그래서 가격을 움직이는 그 원리를. 알고 싶으신 거 아닙니까? 네 저도 그렇습니다.

우리는 다르게 갈 겁니다. 심원한 지혜를 위하여. 바로 구독하십쇼.

고먐미의 buy or die

Seven Headlines

투자의 렌즈로 보는 뉴스

역대급 실적, 하이닉스와 현대차 🚗📈

왜 중요한지!
SK하이닉스와 현대차가 2분기에 역대 최고 매출을 기록하면서 한국 경제의 두 축인 반도체와 자동차 산업이 긍정적인 성과를 냈습니다. 이는 두 회사가 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하고 있음을 보여줍니다.

조금만 더 자세하게
SK하이닉스는 2분기 매출 16조4232억원, 영업이익 5조4685억원을 기록했습니다. 이는 전년 동기 대비 매출이 124.8% 증가하고, 영업이익이 흑자 전환된 것입니다. **HBM(고대역폭 메모리)**이 실적을 주도했습니다. HBM 매출이 전 분기 대비 80% 이상, 지난해 같은 기간보다 250% 이상 늘어난 것입니다. 5세대 HBM(HBM3E) 8단 제품 양산이 주력이며, 대부분 미국 엔비디아의 AI 가속기에 탑재됩니다. 또한, 3분기부터 HBM3E 12단 제품 양산을 시작하여 4분기부터 글로벌 주요 고객사에 공급될 예정입니다.

현대차는 2분기 매출 45조206억원, 영업이익 4조2791억원을 기록했습니다. 이는 작년 2분기 대비 매출이 6.6%, 영업이익이 0.7% 증가한 수치입니다. 전기차 캐즘에도 불구하고 하이브리드 차와 고급차 제네시스의 판매 증가가 주요 원인입니다. 글로벌 시장에서 105만7168대를 판매하였으며, 미국 시장에서의 선전이 이어지고 있습니다. 투싼 하이브리드와 신형 싼타페가 미국에서 인기를 끌고 있습니다.

앞으로는 어떻게 되는데?
하반기에는 반도체와 자동차 산업이 나란히 우리 경제를 주도할 것으로 예상됩니다. SK하이닉스는 올해 23조원 이상의 영업이익을 내며, 직전의 수퍼사이클인 2018년 기록을 뛰어넘을 것이란 예상이 많습니다. 자동차 산업은 하반기에도 견고한 흐름을 이어갈 것으로 보입니다.

현대차와 기아는 대규모로 선투자한 전기차 분야의 상승세가 주춤하더라도, 신차 출시를 통해 전기차 점유율 회복에 나설 예정입니다. 팰리세이드 하이브리드, 아이오닉 브랜드의 새 전기차, 캐스퍼 일렉트릭 등이 출시될 예정입니다.

고먐미 코멘트 🐱
SK하이닉스, 현대차 실적 엄청나게 서프라이즈 했습니다. 차와 반도체 거기에 오늘은 조선까지 좋았죠. 하반기에는 내수까지 좋아질 겁니다.

다만, 이렇게 되면 인플레이션이 걱정인데요. 한국은행은 기준금리를 낮추려는 모양새입니다.

18주 연속 상승세에 있는 서울 아파트 🏘️📈

왜 중요한지!
서울 아파트 가격이 18주 연속 상승하며, 수도권 부동산 시장이 과열 조짐을 보이고 있습니다. 이에 정부는 주택 공급대책 발표를 앞두고 모든 정책 수단을 원점에서 재검토하기로 했습니다.

조금만 더 자세하게
정부는 서울·수도권 일부 지역 아파트 가격 상승폭이 확대되는 상황을 경각심을 갖고 지켜보고 있습니다. 공급 부족 우려가 수그러들지 않자, 다음 달 도심 재건축·재개발 인허가 절차 단축, 3기 신도시 주택 조기 공급, 수도권 내 추가 택지 확보, 비아파트 공급 확대 등의 대책을 내놓을 것으로 예상됩니다.

한국부동산원의 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 7월 넷째 주(22일 기준) 서울 아파트 매매 가격은 한 주 전보다 0.30% 올라 18주째 상승했습니다. 특히 송파구가 0.56%로 가장 큰 폭으로 올랐으며, 성동구(0.52%), 서초구(0.46%), 강남구(0.42%), 마포구(0.40%)가 뒤를 이었습니다. 수도권과 전국의 오름세도 확대되었습니다.

매물도 급감했습니다. 예를 들어, 서울 송파구 잠실동 ‘트리지움’ 전용면적 84㎡는 지난 6일 24억6000만원에 거래되며, 2021년 9월 기록한 직전 최고가를 경신했습니다. 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면, 매물은 107건으로 두 달 만에 절반 이하로 줄었습니다.

전셋값도 1년 넘게 상승세가 꺾이지 않고 있습니다. 서울 전셋값은 한 주 전보다 0.18% 뛰며 62주째 상승 곡선을 그리고 있으며, 수도권과 전국의 전셋값도 각각 57주, 25주 연속 상승했습니다.

앞으로는 어떻게 되는데?
정부는 주택 공급 활성화를 위해 모든 정책 수단을 꺼내놓고 활용할 방침입니다. 구체적으로 수도권 내 추가택지 확보, 도심 정비사업 절차 간소화, 3기 신도시 등 수도권 공공택지 주택공급 활성화, 비아파트 공급 확대 등의 대책이 논의되고 있습니다. 업계에서는 수도권 교통망 주변의 그린벨트를 해제해 신도시급 주택 공급에 나설 것이라는 관측도 나옵니다.

3기 신도시는 올해 총 1만 가구를 착공할 계획이며, 인천계양에서 9월에 1106가구를 처음 분양하고, 2026년 12월 입주를 목표로 하고 있습니다. 하남교산, 남양주왕숙, 고양창릉 등에서도 3600가구 상당의 공동주택 용지가 연내 공급될 예정입니다. 비아파트는 6만 가구 규모의 신축 매입임대주택 사업자 신청이 들어와 약정 체결을 위한 절차를 밟고 있습니다.

고먐미 코멘트 🐱
18주 연속 상승하고 있다고 하니까 엄청 많이 오른 것 같아요 그죠. 그런데 여러 관점에서 이야기해볼 수 있어요. 우선은 달러 베이스로 생각해보시고 그 다음은 금 베이스로 생각해 보십쇼. 그렇다면 이건 마이너스입니다. 18주 연속 올랐는데도 말이죠.

그렇다면 이 원화 가격을 기준으로 하는 우리나라 경제. 그리고 서울. 그리고 부동산의 가치는 어떤가에 대해서 다시금 생각하시게 될 겁니다.

우크라이나-러시아 협상 가능성 제기 🕊️

왜 중요한지!
우크라이나 정부가 3년째 이어지는 전쟁 속에서 러시아와 협상할 준비가 되었음을 밝히자, 러시아도 이에 대해 협상 가능성을 열어두고 있다는 뜻을 밝혔습니다. 이는 전쟁 종식과 평화 협상의 가능성을 엿볼 수 있는 중요한 발언입니다.

조금만 더 자세하게
25일(현지시간) 로이터 통신에 따르면, 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 브리핑에서 젤렌스키 대통령 집권 중에도 협상할 준비가 되었다고 말했습니다. 그러나 페스코프 대변인은 우크라이나 측이 얼마나 준비되었는지, 그리고 서방의 조종을 받는다는 비판을 받는 우크라이나가 얼마나 독립적으로 협상할 수 있는지에 대해 명확하게 이해해야 한다고 덧붙였습니다.

러시아는 젤렌스키 정권이 미국 등 서방의 조종을 받는다며 비판하고 있으며, 젤렌스키 대통령이 지난 5월 대통령 선거를 치르지 않고 법적 근거 없이 임기를 연장한 점에 대해 통치 정당성에 문제가 있다고 지적해왔습니다.

전날 중국 외교부는 쿨레바 우크라이나 외교장관이 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임)과 만나 러시아와 협상할 준비가 되었음을 밝혔다고 전했습니다. 페스코프 대변인은 이에 대해 우크라이나 측의 발언이 일관되지 않다며, 우크라이나가 러시아와 어떠한 접촉도 협상도 금지하는 법령이 있다는 점을 지적했습니다.

앞으로는 어떻게 되는데?
페스코프 대변인은 젤렌스키 대통령과 협상할 수 있는지에 대해 쉬운 문제가 아니다라며, 법적 관점에서 이 문제는 의제이지만 현실적인 관점에서 협상을 통해 목표를 달성하는 데 개방적이라고 강조했습니다. 그는 다양한 선택지가 가능하다고 언급하며, 협상 가능성을 열어두었습니다.

고먐미 코멘트 🐱
우크라이나와 러시아가 협상 가능성을 언급하고 있습니다. 협상이야기는 이제 도널드 트럼프 뿐 아니라 카말라 해리스 쪽에서도 나오고 있죠. 미국은 누구의 미국이 되든 종전을 향하는 미국이 되게 될 겁니다.

이 종전은 우크라이나의 승리인 종전은 당연히 아니죠. 도대체 3년에 달하는 시간,뭘 위해서 죽어간 겁니까?

날아가는 조선, 방전된 배터리 📊

왜 중요한지!
2분기 국내 상장사들의 실적 발표에서 조선사와 해운업체들이 호황을 맞이한 반면, 배터리와 철강 업종은 어려움을 겪고 있습니다. 이는 한국 경제의 주요 산업들의 현황과 앞으로의 전망을 이해하는 데 중요한 시사점을 제공합니다.

조금만 더 자세하게
조선업과 해운업의 호황

HD한국조선해양은 2분기 매출 6조6155억원, 영업이익 3764억원을 기록했습니다. 매출은 전년 동기 대비 21.3% 증가했고, 영업이익은 428.7% 증가했습니다. 이는 증권가 실적 전망치 평균을 1097억원 상회한 수치입니다.
삼성중공업도 2분기 영업이익이 1307억원으로, 분기 영업이익이 1000억원을 넘어선 것은 2014년 4분기 이후 처음입니다.

배터리 업종의 부진

LG에너지솔루션의 2분기 영업이익은 1953억원으로, 전년 동기 대비 절반 이하 수준이며, 증권가 전망치에도 못 미쳤습니다. 이는 전기차 수요 둔화와 미국 제너럴모터스(GM) 등의 실적 부진 때문입니다.
포스코퓨처엠의 2분기 영업이익은 27억원으로, 예정된 설비투자 규모를 3조원에서 2조원으로 줄였습니다.

앞으로는 어떻게 되는데?
조선업은 슈퍼 사이클에 들어섰다는 분석이 나오는 가운데, 조선사들의 선박 주문이 늘고 있습니다. 클라크슨리서치의 신조선가지수가 올 들어 가장 높은 수준을 기록하며, 조선업의 호황이 계속될 것으로 예상됩니다.

해운업은 운임 상승과 비계열사 물량 증가로 수익성이 개선되고 있습니다. 현대글로비스의 경우, 완성차 해상운송 운임이 높아진 것이 큰 도움이 되었습니다.

배터리 업종은 전기차 수요 둔화와 완성차 업체들의 실적 부진으로 어려움을 겪고 있으며, 설비투자 축소로 인해 단기적인 성장이 제한될 수 있습니다. 그러나 전기차 시장의 장기적인 성장 가능성을 고려하면, 중장기적으로는 개선될 여지가 있습니다.

철강 업종은 중국의 저가 공세와 수요 감소로 인해 부진을 겪고 있지만, 제품 가격 상승과 수요 회복에 따라 하반기에는 개선될 가능성이 있습니다.

고먐미 코멘트 🐱
이번 2분기 실적 발표에서 조선사와 해운업체들의 호황이 눈에 띄네요! 반면, 배터리 업종은 전기차 수요 둔화로 어려움을 겪고 있습니다. 음..

글쎄. 전기차 수요 둔화라기 보다는 성장세 증가속도 둔화라 적어야 옳겠고, 좀 더 적확하게는 K 배터리 수요 둔화라 적어야 적확하겠죠.

K조선은 잘 날아다니네요. 수주도 많고. 다만 2014년처럼 수주가 인도로 이어지기까지 극심한 침체가 오지 않기를 바랍니다.

D-100, 미국 대선

1. 배경 및 전략 변경

도널드 트럼프 선거 캠프는 조 바이든 대통령에 대한 기존의 전략을 버리고, 카말라 해리스 부통령에 대한 새로운 공격 라인을 시도하고 있습니다. 트럼프 캠프는 바이든을 허약하다고 묘사하는 전략이 효과를 보지 못하자, 20년 어린 해리스를 대상으로 전환했습니다.

2. 해리스에 대한 공격

트럼프는 해리스를 "역사상 최악의 국경 인사", "바위처럼 멍청한", **"무능한 검사"**라고 비난하며, **"Laffin' Kamala"**와 **"Lyin' Kamala"**라는 별명을 붙였습니다.
트럼프의 동료들은 해리스를 **"DEI 고용인"**이라고 불렀으며, 그녀가 유색인종 여성이라는 이유로 부통령이 되었다고 암시했습니다.

3. 정치적 위험 및 비판

앨런 아브라모비츠 에모리 대학교 정치학 명예교수는 트럼프의 메시지가 인종차별과 성차별로 인식될 수 있어 위험하다고 지적했습니다.
트럼프의 과거 인종 및 성별 공격 사례도 문제가 되고 있습니다. 그는 버락 오바마 대통령이 미국에서 태어나지 않았다고 거짓 주장했고, 니키 헤일리가 이민자의 딸이라는 이유로 대통령으로서 자격이 있는지 의문을 제기했습니다.

4. 공화당의 입장

마이크 존슨 하원 의장은 동료 당원들에게 인종이나 성별에 대한 공격을 피하라고 경고하며, 이번 선거는 개인이 아닌 정책에 관한 것이라고 강조했습니다.

5. 해리스 캠프의 대응

해리스는 검사로서의 경험을 언급하며, 트럼프의 법적 문제를 지적했습니다. 이는 그녀가 트럼프에 맞서 싸울 수 있다는 메시지를 전달하려는 의도입니다.
해리스 캠프는 흑인, 라틴계, 30세 미만의 유권자들을 대상으로 한 전략을 강화하고 있습니다. 이 유권자들은 민주당에 더 우호적이며, 해리스를 지지할 가능성이 높습니다.

6. 스윙 스테이트 전략

해리스의 러닝메이트로는 로이 쿠퍼 노스캐롤라이나 주지사, 조쉬 샤피로 펜실베이니아 주지사, 마크 켈리 애리조나 상원의원 등이 거론되고 있으며, 이는 해당 주에서 더 많은 지지를 끌어내기 위한 전략입니다.

7. 여론 조사 및 미래 전망

최근 여론 조사에 따르면 해리스와 트럼프는 통계적으로 동률을 이루었으며, 해리스는 새로운 지지를 얻을 가능성이 있습니다. 특히 무소속 유권자 중 많은 수가 아직 결정을 내리지 않았습니다.
트럼프 캠프는 공화당 기반을 확고히 하고 흑인 남성과 히스패닉 커뮤니티에서 지지를 확대하려고 시도하고 있으며, 해리스 캠프는 바이든-해리스 티켓에 대한 지지를 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

고먐미 코멘트

100일, 남았습니다. 여러분, 2016년 당시 트럼프의 대선 승리를 점친 전문가, 대중은 거의 없었고 그마저도 트럼프가 이기면 증시는 폭락할 거라는 사람들 뿐이었습니다.

그들은 틀렸고.
증시 예측도 틀렸죠.

그랬던 그들이 이제는 (a) 트럼프가 이길 거고 (b) 그에 맞춰 주식을 하라고 합니다.

재밌는 일이죠. 물론 이번에는 맞을 수도 있을 겁니다만...ㅎㅎ 그렇게까지 확신할 수 있을까요? 적어도 조심이라는 건 해야 할 겁니다. 확신하는 사람일 수록, 틀렸을 때 피벗하지 못하기 때문이죠.

다시 발생한 군 내 사망사건

1. 최근 발생한 사고들

최근 군인들의 사망 사고가 잇따라 발생하고 있어 군 내 안전 관리에 대한 우려가 커지고 있습니다. 주요 사고는 다음과 같습니다:

육군 3사단 A 상병 사망: 지난 25일, A 상병이 국군포천병원 화장실에서 의식 없이 발견된 후 사망했습니다. 현재 군 및 민간 수사기관이 사망 원인 및 경위 등을 조사 중입니다.
5월 중 사망 사고: 5월 한 달 동안 일주일 새 4건의 사망 사고가 발생했습니다.
21일: 육군 제32보병사단 신병교육대에서 수류탄 투척 훈련 중 수류탄이 폭발하여 훈련병 1명이 숨지고 소대장 1명이 부상을 입는 사고가 발생했습니다.
23일: 제12사단에서 군기훈련을 받던 훈련병 6명 중 1명이 쓰러졌고, 민간병원으로 응급 후송된 후 상태가 악화하여 25일 사망했습니다.
27일: 강원도 양구군 육군 부대 소속 위관급 장교와 다른 부대 소속 공군 초급 장교가 각각 자신의 차량 내부와 영외숙소에서 사망한 채 발견되었습니다.

2. 군 내 사망 사고의 원인 분석

군기훈련 중 사고: 훈련 중 사고로 인한 사망은 주로 훈련의 강도와 안전 관리 미흡에서 비롯됩니다.
극단적 선택: 정신적 압박과 스트레스, 개인적인 문제 등이 원인이 될 수 있습니다.

3. 대책 및 대응 방안

사고 예방 및 안전 관리 강화: 훈련 강도를 조절하고, 안전 관리 체계를 강화하여 사고 발생을 줄여야 합니다.
정신 건강 지원 확대: 군 내 정신 건강 지원 프로그램을 확대하고, 병사들의 심리적 상태를 정기적으로 점검하는 시스템을 구축해야 합니다.
사고 원인 철저 조사 및 재발 방지: 발생한 사고의 원인을 철저히 조사하고, 재발 방지를 위한 구체적인 대책을 마련해야 합니다.
훈련환경 개선: 훈련 과정에서 발생할 수 있는 위험 요소를 철저히 분석하고, 안전한 훈련 환경을 조성해야 합니다.
응급 의료 시스템 강화: 군 내 응급 의료 시스템을 강화하여 신속하고 효과적인 응급 조치를 취할 수 있도록 해야 합니다.

나라를 지키다가 안타깝게 목숨을 잃은 병사들에게 조의를 표합니다. 대책이 필요합니다.

티몬/위메프, 어디까지 번지나?

사태 개요

티몬과 위메프(통칭 '티메프')의 판매자 대금 정산 지연 사태가 이어지면서 네이버와 카카오는 이들 플랫폼의 상품 판매 및 광고를 전면 중단하는 조치를 취했습니다. 이로 인해 '티메프 사태'는 더욱 심화될 전망입니다.

네이버와 카카오의 조치

네이버:

티몬·위메프 상품 노출 중단: 네이버쇼핑 검색 내에서 티몬과 위메프의 상품 노출을 일시 중단했습니다.
광고 집행 중단: 티몬과 위메프의 광고 집행을 25일부터 중단했습니다.
해피머니 결제 서비스 중단: 네이버웹툰에서 '쿠키' 결제 수단으로 제공하던 해피머니와 컬쳐랜드 상품권 이용을 일시적으로 제한했습니다.

카카오:

상품 비교 서비스 중단: 다음 쇼핑하우의 상품 비교 서비스에서 티몬과 위메프의 상품 노출을 중단했습니다.
해피머니 결제 서비스 중단: 카카오페이지, 카카오웹툰, 이모티콘숍, 카카오뮤직, 멜론 등에서 제공해 온 해피머니 결제 서비스를 25일 오후 6시부터 중단했습니다.

해피머니 상품권 문제

티몬과 위메프는 최근 해피머니 상품권을 '선주문 후사용' 방식으로 할인가에 판매해왔습니다. 그러나 이들 플랫폼의 유동성 문제가 발생하면서, 판매자 정산과 소비자 환불이 지연되었습니다. 이에 따라 네이버와 카카오는 해피머니 결제를 차단했고, 이 조치는 구글, 페이코, SSG페이, 엠트웰브 등 다른 결제대행사에서도 비슷하게 이루어졌습니다.