<유럽에서도 노조에 발목 잡히는 테슬라/현대기아 역대 최대수출/네이버 게임 스트리밍 진출> 1206 고먐미의 아침 먀음대로 읽기

네이버가 5일 직원들을 대상으로 게임 스트리밍의 비공개 시험 서비스를 출시했습니다. 이름은 치지직이 될 걸로 보이구요. 약관도 나왔길래 읽어봤는데 클린한 서비스 지향하는 걸로 보이더라구요. XX소프트의 명언을 빌리자면, “돈이 될까?” ㅋㅋㅋ 뭐 될 수도 있죠.

고먐미

2023-12-06 - 17분 걸림 - 댓글 3개 보기

아침 요약

뉴스 : 테슬라 이야기입니다. 북유럽은 테슬라 주력 판매 지역이고, 전기차 전환율도 높은 지역이죠. 유럽 진출 이후 노조 문제로 내홍을 겪고 있는 머스크입니다. 어쩔 수 없이 공장까지 지어놔버린 독일 노조와는 임금 인상으로 빠르게 타협했지만, 공장도 없는 북유럽 노조에게는 미친 짓이라며 화를 냈었던 사장님이셨죠. 그런 테슬라, 북유럽 노조 운송 파업으로 배송에 차질을 빚고 있습니다.

간밤시황 : 뉴욕증시, 12/5(현지시간) 고용지표 둔화 속 혼조 마감… 다우 -79.88(-0.22%) 36,124.56, 나스닥 +44.42(+0.31%) 14,229.91, S&P500 4,567.18(-0.06%), 필라델피아반도체 3,672.40(-0.57%)

국제유가 : 국제유가($,배럴), 글로벌 경기 둔화에 따른 원유 수요 감소 우려 지속 등에 하락… WTI -0.72(-0.99%) 72.32, 브렌트유 -0.83(-1.06%) 77.20

신고가/신저가 : STO 멈춰! 그만해! STO…P!

금/은 : 국제금($,온스), 고점 인식에 따른 차익실현 매물 속 소폭 하락... Gold -5.90(-0.29%) 2,036.30

Chart of the day : 미국 주식 전반에 대한 Bearish sentiment가 6년만에, 최저치 기록하고 있습니다. 오늘의 무서운 이야기.

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아침 뉴스 먀음대로 읽기

무디스, 중국 신용등급 전망 '부정적'으로 강등

5일 무디스는 성명을 통해 중국의 신용등급을 A1으로 유지하면서 전망을 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 낮췄다고 밝혔습니다. 무디스는 중국 중앙정부가 지방정부를 지원하기 위해 과도한 재정 부양책을 쓰면서 중국 경제에 위험을 초래하고 있다고 봤는데요.

시장의 반응은 어땠을까요? 사실 무덤덤했습니다. 위안화, 중국 10년 만기국채 모두 거의 변동하지 않았으니까요. MSCI 중국 지수는 2% 가량 큰 폭 하락했지만… 실은 무디스의 신용등급 하락이 트리거가 됐다기에는 너무 오래되고 있는 하락이라 연관 짓기 어려울 듯 싶습니다. 네. 저는 중국의 금융위기는 첫째로 알려진 사실이자 둘째로 반영된 사실이라 봅니다. 그러니 지금은 앞으로의 위기를 바라봐야 할 때는 아닌 거겠죠.

관련 섹터 : 중국, 신용등급, 위안화

삼성 겨눈 TSMC…애플·앰코와 '반도체 동맹'

5일 업계에 따르면 세계 2위 패키징 업체인 앰코는 최근 미국 애리조나 TSMC 공장 부근에 20억달러(약 2조6000억원)를 투자해 패키징 공장을 짓는다고 발표했습니다. 패키징은 여러 칩을 연결하거나 개별 칩을 높게 쌓는 등의 공정을 뜻하는데요. 앰코 관계자는 “인근 TSMC 애리조나 파운드리 공장에서 생산한 애플 칩을 받아 새로 짓는 공장에서 패키징할 것”이라며 “애플은 이 공장의 첫 번째이자 가장 큰 고객이 될 것”이라고 밝혔습니다.

몇가지 짚어야 할 점들이 있습니다. 우선은 1)TSMC 애리조나 파운드리를 2)애플이 이용해서 3)애리조나에서 앰코가 패키징한다는 것입니다. 1)~3)은 미국의 반도체 리쇼어링 의지를 표명하고 있습니다. 다음. 최근 반도체 공정에서 패키징이 중요해지는 이유에 대해서… 적어드릴까요 말까요. 이건 됐습니다. 어차피 뭐 저도 여러분도 반도체 전문가가 아니고. 자 아무튼, 미국의 반도체 리쇼어링이 구체화되고 있다. 라는 것 그리고 체인 상에서 플레이어들이 변화하고 있다 라는 것 기억하시면 될 것 같아요. AMKR는 나스닥 상장 주식입니다.

관련 섹터 : 반도체 리쇼어링, 패키징, 후공정, AMKR, 애플

현대차·기아, 역대 최대 '545억달러 수출'

Prompt : catwomen is driving a Hyundai, anime artwork, highly detailed/ Image by Stable Diffusion

세계 경기 둔화로 올해 한국 수출이 고전한 가운데서도 현대차·기아가 이끄는 자동차 산업은 승승장구했다. 한국무역협회에 따르면 한국 13대 주력 수출 품목 가운데 반도체, 디스플레이, 석유화학 등 8개 품목의 수출은 감소했지만 자동차 수출은 33.9% 급증했습니다.

쉽고 빠르게 정리하겠습니다. 세계 자동차 시장은 미국과 중국입니다. 그 외의 시장은 사실상 포기해도 좋은 수준입니다. 이 두 시장에서만 유의미하게 플레이할 수 있다면요. 현기는 중국에서는 현재도, 그리고 아마 미래도 어려워보이지만 미국에서는 이번 매크로 국면을 타고 크게 반등했습니다. 그 기저는 환율입니다.

미국 소비자들의 경제적인 자동차 선택지는 자국산 그리고 동아시아 차들입니다. 사실상 차는 거기서 거기고. 가격의 관점에서 말해보죠. 원, 엔, 달러의 셋. 통화로 읽으면 어려우니까 금리로 읽어볼게요. 과거 시점으로 좀 돌아가서 생각해보죠. 세 나라 중 가장 빨리 금리 고점에 달한 것은 우리나라였습니다. 즉, 말하자면 앞으로 “싸질 일” 밖에 남지 않은 통화였던 겁니다. 이에 반해 엔은 아직도, 앞으로 비싸질 일밖에 남지 않았죠. 달러는 이제 곧 싸질 모먼트에 돌입할 겁니다. 시장은 여기에 반응했던 거고, 아직도 이건 유효한 논리입니다.

물론… 하나 더 여기에 중국이 개입하면 이야기가 좀 뒤틀리지만, 그건 아직 시간이 있어보이니까. 다음에 기회 있을 때.

관련 섹터 : 현대, 기아, 통화, 수출

K게임 눈독 中·사우디 … NXC 지분 노리나

글로벌 게임 시장에서 큰손으로 떠오른 사우디아라비아와 중국의 'K게임' 투자 시계가 빨라지고 있습니다. 이들은 흥행성·확장성이 높은 지식재산권(IP)을 보유하고 개발 역량이 뛰어난 한국 게임 회사들에 자본을 잇달아 투입하며 공격적으로 영향력을 키우고 있어 업계가 촉각을 곤두세우고 있는데요.

네 뭐, 아직 죽지 않았다는 거죠. 우리나라 게임 오히려 우리나라에서 욕 많이 먹기야 하지만 그간 축적한 노하우 그거 어디 가는 건 아니니까요. 텐센트는 최근 시프트업 지분율을 24%까지 늘렸습니다. 네 니케의 시프트업이요.

제 개인적인 포트폴리오는 네오위즈에 있습니다. 여러 점에서 차별점이 있어요. 글은 여기 링크 드릴게요.

관련 섹터 : 빈살만, 형제님, 쿠란도 형제님임?, 아무튼, 네오위즈좀, 사가주세요

네이버, 게임 스트리밍 비공개 시험 개시…19일부터 공개 테스트

Prompt : Naver and AfreecaTV are staring at each other. Draw it like a thumbnail of a NAVER webtoon., art, pencil sketching/ Image by Stable Diffusion

네이버가 5일 직원들을 대상으로 게임 스트리밍의 비공개 시험 서비스를 출시했습니다. 이름은 치지직이 될 걸로 보이구요. 약관도 나왔길래 읽어봤는데 클린한 서비스 지향하는 걸로 보이더라구요. XX소프트의 명언을 빌리자면,

“돈이 될까?”

ㅋㅋㅋ 뭐 될 수도 있죠. 우선 4k까지 지원한다는 점, 그리고 다시보기 VOD 지원, 그리고 네이버 여러 서비스 연동 가능한 점이 강력해보이더라구요. 기대해봅니다. 음, 이참에 네이버 스트리머로 한번 도전해봐?

음 근데 누가 네이버고.. 누가 아프리카야?

관련 섹터 : 트위치, 아프리카, 스트리밍

중국에서만 왜…우라늄·희토류 이어 '1억톤 석유' 터졌다

Prompt : Xi Jinping is wearing a winnie the bear costume, and finding for crude oil, art, pencil sketching/ Image by Stable Diffusion

중국 관영 신화통신 등은 지난 2일 "중국 국영 CNPC(중국석유천연가스) 산하 창칭유전 측이 지역 유전탐사 개시 2년여 만에 간쑤성 칭양시 훙더 지역 23개 유정(석유채굴공)에서 매장된 1억톤 규모 석유를 확인했다"고 보도했는데요. 창칭유전 측은 "(23개의 유정 중) 3개 유정에서 하루 100톤 이상의 석유를 생산하고 있는데 수율이 높은 산업용 석유라는 결론을 냈다"고 설명했습니다.

중국에선 얼마전 대규모 우라늄 광산까지 발겾되었습니다. 지난 10월 28일 중국원자력공업지질국은 "수년간 탐사한 끝에 최대 10만톤에 달하는 우라늄 광산을 발견했으며 이는 중국 전체 매장량의 3분의 1에 달하는 규모"라고 밝혔습니다.

중국의 정점이 2023년은 아닐 겁니다. 짧게 덧댑니다. 그게 오겠죠. 오고, 또 갈텐데. 그게 23년은 아닌 것 같습니다.

관련 섹터 : 중국, 시진핑, 자원

테슬라, 북유럽서 '노조 보이콧'으로 차량 운송 중단 위기

Prompt : Elon Musk is in agony with his head wrapped around him. I'm sighing. Draw it in a k-webtoon style, art, pencil sketching/ Image by Stable Diffusion

이어서 테슬라 이야기입니다. 북유럽은 테슬라 주력 판매 지역이고, 전기차 전환율도 높은 지역이죠. 유럽 진출 이후 노조 문제로 내홍을 겪고 있는 머스크입니다. 어쩔 수 없이 공장까지 지어놔버린 독일 노조와는 임금 인상으로 빠르게 타협했지만, 공장도 없는 북유럽 노조에게는 미친 짓이라며 화를 냈었던 사장님이셨죠.

그런데, 그게 공장이든. 운송 노조든. 필수적인 건 필수적인 겁니다. 차량 운송이 중단되면 아무리 찍어내도 팔 수가 없으니까요. 이번 쟁의도 임금 인상으로 귀결될 가능성이 높아 보이네요. 전기차 보조금도 없어져가는데요. 현실이란 건 참 지난한 법입니다. 유럽의 이상주의는 친환경 차량을 판매하는 데에 도움이 되었겠으나, 노조라는 이름으로 또 발목을 잡는군요.

으 안돼 이 멍청한 녀석들! 나 하이랜드 살 때까지만 가격 낮게 해줘!

관련 섹터 : 테슬라, 일론머스크, 노조

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신고가 신저가 먀음대로 읽기

Prompt : A cryptocurrency scammer is committing financial scams against old people, photo, hyperdetailed/ Image by Stable Diffusion

기간별 거래소 신고가 종목

-60일 : SK, 한국전력, KT, 롯데케미칼, CJ, 한화, 에스디바이오센서, 한전KPS, 녹십자, SK케미칼
-52주 : 한국앤컴퍼니, SK디앤디

기간별 코스닥 신고가 종목

-60일 : 씨젠, 안랩, 커넥트웨이브, 한국정보통신
-52주 : 리노공업, 갤럭시아머니트리

STO…P!!!!P!!!!!!!! : 멈춰라 이놈들! 내 멈추라 일렀거늘!!! 계속 가네요. 음~ 갤럭시아머니트리! 회사 이름부터 아주 멋져!

한국전력…? : 어? 한전 KPS… 어?

Prompt : Pikachu, who doesn't look like Pikachu, is crying, photo, expressive, high-quality, highly realistic/ Image by Stable Diffusion

기간별 거래소 신저가 종목

-60일 : 프레스티지바이오파마

기간별 코스닥 신저가 종목

-60일 : 에스엠, 파라다이스, 이엠텍, 테스, KH바텍, 앨오티베큠, 쏠리드, 제룡전기

엘오티베큠, 제룡전기 : 누누히 적습니다. 펀더멘털과 가격 사이에는 시장이라는 렌즈가 들어갑니다. 따라서 펀터멘털이 좋다고 해도, 얼마든지 시장에 의해 왜곡될 수 있죠. 우리는 좋은 펀더멘털을 고르는 게임을 하고 있는 게 아닙니다. 좋은 주식은 적어도 단기적으로, 좋은 회사와 다른 단어가 되니까요. 그리고 그 단기는 사람이 감내하기에는 충분히 장기일 수도 있습니다.

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