1분기 출산율 0.76로 역대 최저. 자부심을 가져, 당신. "한정판 세대"야 / 헤지펀드, M7 비중 역대 최대! 오, 이거 시그널 맞지? 시그널 보내 시그널 보내 근데 절 때 안 보 네!

• 전국삼성전자노동조합(전삼노)이 ‘파업’에 돌입하기로 했습니다. 삼성전자 창립 55년 만의 첫 파업인데요. 그렇게 간단하지만은 않은 이야깁니다. 우선 전삼노는 삼성전자의 여러 노조 중 하나고, 전 노동자의 20% 정도만 가입해있는 노조입니다. 우선은 여기까지.
• 서울시가 앞으로 3년간 신혼부부에 공공주택 4400가구 공급하기로 했습니다. 근데 이것도 계획이죠. 제대로 될까요? 그리고, 이 공급은 충분한 걸까요? 이 공급에도 물론 소득 조건과 여러가지 심사조건 덕지-덕지- 붙어 있습니다. 물론!
• 이스라엘 국가안보보좌관은 "올해 말까지 하마스를 완전히 격퇴하는 것은 불가능할 것"이라며 사태 장기화를 예고했습니다. 얼마나 많은 원한이 쌓이게 될지 가늠하기 어렵습니다.
• 일본 소비자신뢰지수는 2022년 이후 가장 많이 하락했고, 엔화 약세로 인한 인플레이션 지속에 대한 우려도 커지고 있습니다. 이런 상황에서 일본 ELS로 몰려간 그들은 대체...! 젠장...! 또 구해줘야 돼? 왜?!
• 독일 인플레이션은 5월 두 달 연속 가속화되어 ECB가 직면한 과제를 부각시켰습니다. 금리 낮출 수 있겠습니까 유럽? 대답! 대답! 대답!
• 홍해 위기가 계속되자 세계 3위 해운 대기업인 CMA CGM SA가 6월 말 컨테이너 선가를 인상했습니다. INFLATIONARY.

Letter Must Go On.

아니 아니 아니 그저 그런 뉴스 물어다주는 뉴스레터랑은 달라. 우리는 다르게 읽고 다르게 쓸 겁니다. 알고 싶으시잖아요. 아니 아니 아니 세계에 어떤 일이 일어났는지 그런 거 좋지 좋은데. 그것 보다는. 이 뉴스들 밑의 그 역학을. 그래서 가격을 움직이는 그 원리를. 알고 싶으신 거 아닙니까? 네 저도 그렇습니다.

우리는 다르게 갈 겁니다. 심원한 지혜를 위하여. 바로 구독하십쇼.

고먐미의 buy or die

1분기 합계출산율 0.76, 역대 최저. 자부심을 가져, 당신. "한정판 세대"다.

왜 중요하죠?
한국의 합계출산율이 0.76명으로 역대 최저치를 기록하면서 인구 감소와 고령화 문제가 심각해지고 있습니다. 이는 장기적으로 노동력 부족과 경제 성장 둔화, 사회보장제도의 부담 증가를 초래할 수 있습니다.

상세 내용:

합계출산율 감소: 1분기 합계출산율이 0.76명으로, 지난해 1분기(0.82명)보다 낮아짐.

• 지역별 하락: 전국 17개 시도에서 모두 합계출산율이 감소. 서울은 0.63명에서 0.59명으로, 세종은 1.2명에서 1.1명으로 하락.

출생아 수 감소: 3월 출생아 수는 1만9669명으로 전년 동월 대비 7.3% 감소.

• 조출생률 하락: 인구 1000명당 출생아 수인 조출생률은 4.5%로, 지난해 같은 기간 대비 0.4%포인트 하락.

사망자 수 증가: 3월 사망자 수는 3만1160명으로 전년 동월 대비 7.6% 증가.

• 자연감소 지속: 출생아 수보다 사망자 수가 많아 인구가 1만1491명 자연감소. 세종을 제외한 모든 지역에서 인구 자연감소가 발생.

혼인 및 이혼 건수 감소: 3월 혼인 건수는 1만7198건으로 전년 동월 대비 5.5% 감소. 이혼 건수는 7450건으로 전년 동월 대비 9.8% 감소.

앞으로의 전망은?

• 인구 감소 지속: 출생아 수 감소와 사망자 수 증가로 인해 인구 자연감소가 지속될 것으로 예상.
• 경제적 영향: 노동력 부족과 경제 성장 둔화, 사회보장제도의 부담 증가 등 경제적 영향이 클 것으로 보입니다.
• 정책 필요성: 출산율 증가와 인구 유지를 위한 정책적 대응이 필요합니다.

고먐미 코멘트 🐾:
여러분, 자부심을 가지세요. 우리는 사라지는 세대의 마지막 한정판입니다. 그 출산율 이야기는 좀... 그 식상하니까 저는 좀 다른 이야기 할게요.

암묵지 이야기를 해보겠습니다. 사람의 지식이요. 그 드라마 악귀에 보면 마을 축제가 더 이상 사람이 없어져서 전승되지 못하고 사라지게 되는 이야기가 나옵니다. 비단 축제 뿐이겠어요. 우리의 문화, 습관, 전통. 하다못해 길게는 언어까지도. 점차 흐릿해지겠죠?

여러분. 우리는 신화가 되어가고 있어요. 자부심을 가지십쇼. 신화의 시대. Korean이 있었다고 전해진다. K-pop과 Kimchi를 먹으며 Drama를 즐겨 보던...

전국삼성전자노동조합(이지만 20%정도를 대변하는), 창립 55년 만에 첫 파업 선언!

왜 중요하죠?
삼성전자가 창립 55년 만에 처음으로 노동조합의 파업에 직면하게 되면서, 임금교섭과 노동조건 개선에 대한 갈등이 표면화되고 있습니다. 이는 삼성전자와 그 직원들뿐만 아니라, 한국 경제와 기업 문화에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

상세 내용:

파업 선언: 전국삼성전자노동조합(전삼노)은 임금교섭과 관련해 회사의 무성의한 태도를 비판하며 파업을 선언.

• 파업 일정: 다음달 7일 조합원들이 단체 연차휴가를 사용해 파업을 시작할 예정이며, 이후 상황에 따라 수위를 높일 계획.
• 24시간 농성: 전삼노는 삼성전자 서초사옥 앞에서 24시간 ‘버스 농성’을 시작.

조합원 수 증가: 전삼노는 약 2만8400명의 조합원을 보유, 이는 전체 직원의 22.8%에 해당.

• 조합원 증가 배경: 지난해 반도체 부문 실적 악화로 인한 성과급 ‘0원’ 지급 이후 조합원 수가 크게 증가.

임금교섭과 쟁의: 전삼노는 임금 인상 및 투명성, 노동 조건 개선 등을 요구하며 2023년과 2024년 임금교섭을 병합해 진행.

• 교섭 결렬: 지난 28일 본교섭에서 회사와 성과를 내지 못하고 결렬.

고먐미 코멘트 🐾:
무려 첫 파업입니다. 하지만 그 속을 들여다보면 그렇게 간단하지만은 않습니다. 우선은 대표성입니다. 표본의 20%가 모수를 대표할 수는 없는 노릇이죠. 자 다음, 그리고 노노갈등의 문제도 도사리고 있습니다. 삼성 내에는 다른 노조도 있고 초기업차원의 노조도 있는데 이들은 전삼노가 다른 상위단체 가입을 노리는 게 아니냐는 의혹을 제기하기도 있다고 하네요.

네, 여러모로 간단하지는 않은 문제죠.

中 '판다외교', 올해 미국에 세 쌍 보낸다

왜 중요하죠?
중국의 판다 외교는 미중 관계 긴장을 완화하는 상징적 역할을 합니다. 최근 미중 관계 악화로 중단된 판다 외교가 재개되면서 두 나라 간 협력과 우의 증진에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

상세 내용:

판다 외교 재개: 중국은 올해 미국에 세 쌍의 판다를 보낼 예정.

• 협력 동물원: 샌디에이고, 샌프란시스코, 워싱턴DC 국립 동물원.
• 워싱턴DC: 올해 말 '바오리'와 '칭바오'라는 이름의 판다 한 쌍이 추가로 미국에 도착할 예정.

판다 외교의 역사: 1972년 미중 관계 정상화의 상징으로 워싱턴DC 국립 동물원에 첫 판다 한 쌍을 보낸 이후 반세기 넘게 미중 긴장 완화의 상징으로 여겨짐.

최근 상황: 미중 관계 악화로 중국이 판다 임대 계약을 연장하지 않아 미국 내 판다 수가 줄어들었으나, 이번 판다 외교로 다시 협력 분위기가 조성됨.

협력 내용: 판다 중병 치료, 방역, 과학 교류, 야생 보호, 판다 공원 건설 등 다양한 분야에서 협력.

앞으로의 전망은?

• 미중 관계 개선: 판다 외교 재개가 미중 관계 개선에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대.
• 국제 협력 강화: 판다 보호 및 연구 협력이 강화되면서 생물 다양성 보호와 양국 인민의 우의 증진에 기여할 것.
• 판다 수 증가: 미국 내 판다 수가 다시 증가할 전망.

고먐미 코멘트 🐾:
판다 외교가 미중 관계 개선에 중요한 역할을 하고 있네요. 그... 근데 판다가 귀엽... 나보죠? 아니 고양이를 안 키워봐서 그런 거 같은데. 흠.

미국 헤지펀드, M7 비중 역대 최대! 오, 이거 시그널 맞지? 시그널 보내 시그널 보내 근데 절 때 안 보 네!

왜 중요하죠?
미국 헤지펀드들이 주요 기술주 7개를 일컫는 '매그니피센트7(M7)' 주식 보유를 크게 늘리면서, 이들 주식이 미국 증시를 주도하고 있습니다. 이는 기술주에 대한 강한 신뢰와 기대를 반영하며, 시장의 투자 동향을 보여줍니다.

상세 내용:

M7 주식 보유 증가: 헤지펀드들의 M7 주식 보유 비중이 20.7%까지 증가, 이는 역사상 최대 수준.

• M7 주식: 마이크로소프트, 애플, 엔비디아, 알파벳, 아마존, 메타플랫폼스, 테슬라.
• 헤지펀드 익스포저: 2023년 초 9.3%에서 올해 초 17.3%로, 이번 여름에는 20%를 넘어섬.

M7 주식의 시장 주도: 올해 들어 미국 주가지수가 연일 최고치를 경신하는 과정에서 M7 주식이 주도적인 역할을 함.

• 헤지펀드의 전략: 고점 우려에도 불구하고 헤지펀드들은 M7 주식 비중을 더욱 확대.

앞으로의 전망은?

• 기술주의 지속적 성장: 헤지펀드의 집중 투자가 지속되면서 M7 주식이 계속해서 시장을 주도할 가능성이 높음.
• 고점 우려와 변동성: 주식 가격이 고점에 도달했다는 우려와 함께 시장 변동성이 증가할 수 있음.
• 투자 전략 변화: 다른 투자자들도 헤지펀드의 움직임을 주목하며 M7 주식에 대한 투자 비중을 조정할 가능성.

고먐미 코멘트 🐾:
음, 네 역대 최대로 보유했다는 건 더 이상의 매수 여력이 없다는 소리겠어요. 그러면 어떻게 해야할까요? 이제 좀 팔아야겠죠. 슬슬 팔 겁니다. 물론 팔아야 하니까 가격은 올려야겠지만, 그 다음 이걸 매수하는 사람들은 그 다다음 누구에게 손을 바꿔 털 수 있을까요?

네 뭐 러프하게 써봤는데... 지금이 바닥과 천장을 논하자면, 바닥에 가까울까 천장에 가까울까 하는 질문에 대해서. 이것만은 답할 수 있겠죠. 천장이 가깝습니다.

지정학 불안에 美中 갈등 겹쳐 원자재 랠리! 금! 은! 구리!.. 어... 석..유는 좀 뒤쳐지는데.

왜 중요하죠?
미국과 중국의 경기 회복, 청정에너지 전환, 지정학적 불안 등으로 인해 원자재 시장의 수요가 증가하면서 가격이 상승하고 있습니다. 이는 투자자들에게 원자재 시장의 강세가 지속될 것이라는 신호로 해석될 수 있습니다.

상세 내용:

원자재 가격 상승: 구리, 금 등 주요 원자재 가격이 사상 최고치를 기록 중.

• UBS 전망: UBS 글로벌 웰스 매니지먼트는 향후 6~12개월간 UBS CMCI 종합지수가 10% 더 상승할 것으로 예상.
• 구성 비중: 에너지(32.7%), 산업 금속(25.4%), 귀금속(6.3%).

구리 가격 상승 전망: 미국 경기 침체 우려 감소와 중국 경제 회복 조짐으로 구리 가격이 계속 오를 전망.

• 청정에너지 전환: 구리, 알루미늄, 리튬, 니켈, 우라늄 등 원자재 가격이 급등할 것으로 예상.
• 소시에테제네랄: 구리 가격 상승에 베팅, 친환경 정책으로 인해 원자재 가격이 상승하는 '그린플레이션' 수혜주 추천.

금 가격 강세: 미·중 갈등, 중동 전쟁 등의 지정학적 불안으로 안전자산인 금에 대한 수요 증가.

• 중앙은행의 금 매입: 각국 중앙은행이 위험 회피를 위해 금 매입을 늘릴 것으로 예상.
• UBS 전망: 연말까지 금 가격이 트로이온스당 2600달러까지 오를 수 있다고 전망.

앞으로의 전망은?

• 원자재 시장 강세 지속: 지정학적 불안과 청정에너지 전환 등으로 원자재 시장의 강세가 지속될 가능성이 높음.
• 투자 기회: 원자재 관련 주식과 ETF에 대한 투자 기회가 증가할 전망.
• 가격 변동성: 지정학적 상황과 경제 회복 속도에 따라 원자재 가격의 변동성이 클 것으로 예상.

고먐미 코멘트 🐾:
원자재 시장이 강세를 보이는 와중, 왠지 석유는 뒤쳐지는 모습 보이고 있습니다. 그래봐야 80불이거든요. 다른 원자재 랠리에 비하면 러우전쟁 개전 이후 100불도 넘나들었던 때의 강세까지는 시현하고 있지 못하는 모습입니다.

심지어 중동 전쟁이 확전될지도 모르는 모양새인데 말이죠. 이것이 시장의 예지력인지, 폭풍전야일지는 오직 시간만이 말해줄 겁니다.

국내 투자자들, 미국 '밈 주식' 게임스톱에 대거 투자

왜 중요하죠?
게임스톱 주식은 인터넷 입소문으로 주가가 급등락하는 밈 주식의 대표 사례입니다. 최근 국내 투자자들이 게임스톱 주식에 대거 투자하면서, 변동성이 큰 밈 주식에 대한 신중한 접근이 필요하다는 점이 강조됩니다.

상세 내용:

국내 투자 유입: 지난 13일부터 28일까지 게임스톱 주식의 국내 순매수 결제액이 4184만7000달러(약 571억원)로 집계.

• 순매수액 2위: 같은 기간 국내에서 거래된 해외주식 중 구리 원자재 관련 상장지수펀드(ETF)인 'GLOBAL X COPPER MINERS ETF'(5010만달러)에 이어 두 번째로 높은 순매수액 기록.

게임스톱의 배경: 미국의 게임 유통 매장 운영사로, 2021년 개인 투자자들의 매수 운동으로 주가가 급등.

• 주가 급등락: 최근 '대장 개미' 키스 질의 소셜미디어 활동 재개 암시로 주가가 급등락.

최근 주가 변동: 이달 초 10달러 안팎에서 14일 48.75달러로 5배 급등 후 다시 20달러대로 하락.

• 28일 종가: 23.78달러.

전문가 의견:

• 황세운 자본시장연구원 선임연구위원: "미국 밈 주식은 국내 '테마주'처럼 올랐던 주가가 유지될 가능성이 거의 없으며, 주가 변동성이 크기 때문에 투자 판단에 극도로 신중해야 한다"고 지적.

앞으로의 전망은?

• 불확실성: 게임스톱 주식은 주가 변동성이 높고 예측 불가능성이 크므로 투자자들은 신중해야 합니다.
• 투자 전략: 국내 투자자들은 밈 주식의 특성을 이해하고, 장기적인 투자 전략보다는 단기적인 변동성에 주의할 필요가 있습니다.

고먐미 코멘트 🐾:
그.. 돈도 돈이지만 잠이 더 중요하지 않아요? 아니 좀.. 그 너무 몰빵하진 마시고. 적당히.. 하자구요. 잠도 좀 자고. 조심하십쇼! 몸 챙기시고!

이스라엘군, 라파 국경 통로 완전 장악

왜 중요하죠?
이스라엘군이 하마스의 무기 밀수 경로로 사용된 라파 국경의 통로를 완전히 장악하면서 하마스의 군사적 능력을 약화시키고 있습니다. 이는 가자지구에서의 하마스 제거 목표를 달성하기 위한 중요한 군사적 진전으로 볼 수 있습니다.

상세 내용:

통로 장악: 이스라엘군은 라파 국경 통로를 완전히 통제했다고 발표.

• 무기 발견: 하마스의 무기 밀수 경로에서 로켓과 미사일 발사대 수십 기를 발견.
• 테러 시설: 하마스가 이 지역에 테러 시설을 구축했으나, 이집트 국경과의 근접성으로 인해 공습은 하지 않겠다고 발표.

이스라엘의 군사적 압박: 하마스 지도부와 잔당을 제거하기 위해 라파 지역에 대한 군사적 압박을 강화.

• 대피령 및 공습: 라파 동부 지역에 대피령을 내리고 주요 도로와 국경검문소를 장악.
• 유엔의 긴급 명령 무시: 국제사법재판소(ICJ)의 공격 중단 명령에도 불구하고 라파 서부 탈 알술탄 피란민촌을 공습.

국제사회의 반응: 이스라엘군의 인도주의 구역 공습으로 수십 명의 인명 피해가 발생하자 국제사회의 비판이 증가.

• 이집트의 반응: 이집트 정부는 가자지구 국경 인근에 밀수를 위한 터널이 있다는 주장을 거짓이라고 비난.

앞으로의 전망은?

• 국제사회의 압박: 국제사회의 비판과 압박이 이스라엘의 군사적 행동에 영향을 미칠 가능성.
• 가자지구의 인도주의 상황: 공습과 군사작전으로 인한 인도주의적 위기가 심화될 가능성.

고먐미 코멘트 🐾:
이 지역.. 에서는 어떤 일이 일어나도 이제는 놀랍지 않은 것 같아요. 사상자 단위가 만 단위를 넘고 가자를 넘어 팔레스타인을 넘어 이스라엘과 이란의 사망자까지 생겨도 미국의 레드라인은 애초에 존재했던 것 같지도 않게 무색합니다.

다른 아랍권 국가들은 도대체 무슨 심정인 걸까요?

대형 기술주 P/E가 22년만에 최고치를 기록하고 있습니다. 그런데.. 뭐.. 차트로만 보면 돌파 자리이긴 해 보여요.

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 네, 지켜보시죠.