메인 뉴스 : 내수 시장의 온도를 잴 수 있는 자동차 판매량이 2013년 수준으로 후퇴했습니다. 트럼프 행정부가 EV 보조금 정책 대수술에 나섰습니다. 불닭이 대륙 정벌에 나서네요. 이것도 마약 수출 아닌가...?  

빨리 읽기 : 새해부터 육아휴직급여 월 최대 150만→250만원으로 올랐습니다. 북한에서 이혼하면 부부가 둘다 강제노동행이라고 합니다. 작년, 노후연금을 깨서 집을 산 사람들이 최대에 달했다고 해요. 와 진짜; 왜그래?

Chart of the day : 에너지 섹터, 쌉니다. 싸요. 근데 언제까지?

국내 신차 등록 대수, 11년 만에 최저치 예상

올해 국내 신차 등록 대수가 11년 만에 최저치를 기록할 것으로 보입니다. 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면, 2024년 1월부터 11월까지 국내 신차 등록 대수는 총 149만8,331대로, 전년 동기 대비 6.1% 감소했습니다. 연말까지 약 164만 대에 이를 것으로 예상되며, 이는 2013년 이후 가장 낮은 수치입니다.

내연기관차의 퇴장, 친환경차의 더딘 성장

탈탄소화 흐름 속에서 휘발유차와 경유차의 등록 대수가 크게 줄었습니다. 휘발유차는 전년 대비 18.5% 감소한 62만7,835대를 기록했으며, 경유차는 57.0% 급감한 11만7,931대로 집계되었습니다. 반면, 하이브리드차는 28.8% 증가한 45만5,468대로 역대 최다를 기록했지만, 전기차는 7.3% 감소한 13만8,921대로 나타났습니다.

음 그러니까 내연기관차는 크게 감소했고, 전기차는 그보다는 덜 감소했으며, 하이브리드차만 크게 늘었다는 것이죠.

소비자 지갑 닫게 한 고금리와 경기 침체

계속되는 경기 부진과 고금리, 높은 가계부채로 인해 소비자들의 신차 구매 심리가 위축되고 있습니다. 특히, 대출을 통한 신차 구매를 계획한 소비자들이 고금리 부담으로 인해 구매를 주저하는 상황인데요. 김필수 대림대 교수는 "다른 선진국에 비해 경기침체 영향을 많이 받는 우리나라에서 소비자들이 고금리 부담으로 신차 구입을 꺼리는 것이 가장 큰 이유"라고 분석했습니다.

전기차 시장, '캐즘'에 빠지다

전기차 시장은 '전기차 캐즘(Chasm)' 현상으로 인해 수요가 일시적으로 정체되고 있습니다. 이는 전기차에 대한 소비자 신뢰 부족, 충전 인프라 미비, 높은 초기 구매 비용 등이 복합적으로 작용한 결과로 보입니다. 가령 청라 화재를 생각해볼 수 있겠죠.

그런데, 이 전기차 시장의 감소폭은 내연차시장의 그것보다는 양호했습니다. 이 점, 눈 여겨 봐야겠죠. 하이브리드차도 사실상 전기차로의 징검다리임을 고려하면, 느리더라도 방향은 이 편이 맞습니다.

고먐미 코멘트 : 2013년은 어떤 핸가요?

여러분, 2013년을 기억하시나요? 찾기는 좀 귀찮아서 정확한 시점은 생략할테지만... 이 때 무렵해서 부동산이 폭락 이후 저점을 찍었고, 박근혜 정부의 저 유명한 "빚내서 집사라"의 순간이었죠.

우리 내수가 지금 11년 전 그 만큼 안 좋다는 거예요.

승용차 대수야말로 내수의 온도를 재기에 가장 적절하죠. 특히 우리나라에서는요. 차는 여러 2차 3차 소비로 이어지는 화수분같은 물품입니다. 차를 사면 여행을 가고 결혼을 하고 아이를 낳는다는 걸 의미하죠. 여행과 관광과 교육과 같은 다른 수많은 내수 소비의 증거이자 촉진제란 말입니다.

그만큼 안 좋습니다. 단적으로.

반도체 불황, 평택·용인 부동산 시장에 직격탄

반도체 산업의 침체로 인해 평택과 용인 지역의 부동산 시장이 급속히 냉각되고 있습니다. 삼성전자 등 주요 기업들의 투자 축소와 연기로 인해, 이들 지역의 지식산업센터와 오피스텔 등 상업용 부동산은 높은 공실률을 보이고 있으며, 아파트 시장도 미분양 증가와 가격 하락에 직면하고 있는데요.

지식산업센터는 문제가... 너무 많죠...

아파트 시장의 미분양 증가와 가격 하락

평택 지역의 아파트 시장은 미분양 물량이 급증하고 있습니다. 2024년 8월 기준 평택시의 미분양 주택 수는 3,159가구로, 경기도 전체 미분양 물량의 33%를 차지하며 가장 많습니다.

어떤 산업이 들어서 있는 땅이죠?

반도체 산업의 호황기에 평택과 용인 지역의 부동산 시장은 과도한 기대감으로 인해 공급 과잉과 가격 상승을 경험했습니다. 그러나 산업의 사이클에 따른 불황이 도래하자, 부동산 시장은 급격한 침체를 겪고 있다고 볼 수 있겠습니다.

그러니까, 그 지역의 산업이 세계 어디에서 돈을 받고 있는가 어떤 산업을 기저로 하는가와 같은 것들이. 특히 우리나라 부동산에는 중요합니다.

고먐미 코멘트 : What's next

그래서, 어떤 산업이 유망한가라는 질문을 반드시 해야만 합니다 부동산 투자에서도. 반도체에 대한 비관론이 팽배하지만, 우리나라 반도체 산업의 대중화권 매출 비중과 중화의 경기 반등을 시뮬레이션하면 글쎄, 계속 비관적이지는 않을 거라는 생각이 들기도 하고요.

게임이나 조선에 대해 생각하면 바로 지역들이 떠오르실 거라고 봅니다.

세계 경제: 완만한 성장과 위험 요인 혼재

2025년 세계 경제는 인플레이션 완화와 금리 인하에 힘입어 성장세를 이어갈 것으로 보입니다. 그러나 중국 성장 둔화, 보호무역주의 강화, 지정학적 긴장이 주요 위험 요인으로 작용할 것입니다. IMF는 세계 경제성장률을 3.2%로 예상하며, 특히 미국과 유럽의 투자 회복 여부가 관건이 될 것입니다.

국내 경제: 내수 회복, 대외 불확실성 속2% 성장

한국 경제는 내수 회복과 함께 2%대 성장이 예상되지만, 미·중 경기 둔화와 정책 불확실성이 발목을 잡을 가능성이 있습니다. 금리 인하와 물가 둔화로 소비 여력이 회복될 전망이지만, 수출은 반도체와 선박 호조에도 불구하고 정책 변화로 위축될 수 있습니다.

수주산업: LNG선 수요 둔화, 원전 프로젝트 기대

조선업은 LNG선 발주 감소로 수주량이 줄어들 전망입니다. 반면, 원전과 방산 등 대형 프로젝트가 해외 건설 수주를 뒷받침할 것으로 보입니다.

첨단전략산업: 반도체 강세, 배터리와 태양광 둔화

반도체는 AI 투자 확대로 성장세를 이어가겠지만, 배터리와 태양광은 수요 둔화와 경쟁 심화로 어려움을 겪을 수 있습니다.

전통수출산업: 저성장 속 완만한 회복

자동차는 친환경차 확산이 성장세를 유지할 것으로 보이지만, 철강과 석유화학은 공급 과잉으로 큰 폭의 회복은 어려울 것입니다.

고먐미 코멘트 : 25년 전망 보고서

기관들 전망 보고서 중에 기억에 남는 25년 전망 보고서 하나 가져와 봤습니다. 음.. 전망이니까 왈가왈부하는 제 코멘트보다는 파일 첨부가 나을 것 같네요. 관심 있으신 분은 더 읽어 보세요.

트럼프 인수팀, 전기차 지원 축소 및 중국산 부품 차단 권고

12월 16일 로이터 통신에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 인수팀은 전기차(EV) 및 충전소에 대한 지원을 중단하고, 중국산 자동차, 부품 및 배터리 소재의 차단 조치를 강화하는 방안을 권고하고 있습니다.

음.. 네 어떤 생각이 드시나요? 첫 인상은?

전기차 보조금 폐지 및 충전소 예산 전환

인수팀은 바이든 행정부의 전기차 구매 시 최대 7,500달러의 세액 공제를 폐지하고, 충전소 건설을 위한 75억 달러의 예산을 회수하여 국가 방위 우선순위로 전환할 것을 제안하고 있습니다. 이는 전기차 및 충전소에 대한 정부 지원을 대폭 축소하려는 움직임으로 해석되는데요.

회수한 돈을 국가 방위에 쓰겠다는 것... 도 체크 해야겠죠?

배터리 소재에 대한 관세 부과 및 동맹국과의 협상

또한, 인수팀은 전 세계적으로 모든 배터리 재료에 관세를 부과한 후, 동맹국과 개별적으로 면제를 협상하여 미국 내 생산을 확대하려는 전략을 권고하고 있습니다. 그러니까 미국에, 공장이 있는, 중국이 아닌 배터리 회사. 에 투자하라는 시그널입니다.

어?

전기차 산업에 미칠 영향과 우려

이러한 정책이 시행될 경우, 미국 전기차 산업 전반에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히, 전기차 보조금 폐지는 테슬라(Tesla)와 같은 주요 EV 판매업체뿐만 아니라, 현대차그룹 등 미국 시장에 전기차를 출시한 기업들에도 타격을 줄 수 있습니다.

머스크는 어제 테슬라는 괜찮을 것이라는 뉘앙스의 글을 남긴 바 있는데요. 글쎄...

고먐미 코멘트 : Tesla tekes all

네. 좀 직설적으로 적자면... 전기차는 테슬라 말고 없다고 생각합니다. 나머지는 모두 다 아류죠. 여기에... 반박이 필요한지?

아류라면 오리지널보다 나은 거라도 있어야 할텐데... 우리나라 전기차에 그런 점이 있는지는 의문입니다. 가격? 안 싸죠. 자율주행? 못 미치죠. 오히려 중국차들은 가격이라도 더 싸기는 하겠습니다.

이런 상황에서 보조금이 막히면... 우리나라 배터리 업체들에게는 +, 테슬라 공급업체에도 +, 우리나라 완성차 업계에는 -라고 보이네요 직관적으로는.

물론 실제로 어떻게 적용될지는 모르겠습니다.

삼양식품, 중국 현지 생산법인 설립 발표

삼양식품은 12월 16일 공시를 통해 중국에 생산법인을 설립하고 현지 공장을 건설하여 중국 시장에서의 사업을 강화할 계획을 발표했습니다. 이를 위해 해외사업 총괄법인인 삼양 싱가포르 유한회사에 647억 원을 출자하고, 이 회사를 통해 중국 생산법인을 설립할 예정인데요.

불닭볶음면 수요 증가에 따른 공급 부족 우려

최근 불닭볶음면의 글로벌 인기가 급상승하면서 공급 부족 현상이 나타나고 있습니다. 삼양식품은 이러한 수요에 대응하기 위해 내년 상반기 밀양2공장을 완공할 예정이지만, 2027년경에는 다시 생산량이 부족할 것으로 전망하고 있습니다.

ㅋㅋㅋ 아니.. 중국인들이 매운 거 잘 먹나요?

중국 시장 공략 및 생산 거점 다변화 전략

중국은 삼양식품 수출의 25%를 차지하는 최대 시장으로, 14억 인구를 대상으로 한 현지화 전략이 중요합니다. 삼양식품은 중국 현지 생산을 통해 내수 시장에 집중하고, 국내 공장에서 생산된 제품은 미국과 유럽 등 다른 해외 시장에 공급하여 생산 거점을 다변화할 계획입니다.

고먐미 코멘트 : K 맛좀 봐라

맛있어요 우리나라 음식. 라면의 시대가 왔다 이거야. 저는 에스앤디가 더 눈이 가더라구요. 아 투자 이야깁니다. 에스앤디는.. 네 소스 불닭 소스 넣는 회사에요.

새해부터 육아휴직급여 월 최대 150만→250만원

와~ 결혼할까? 신생아 어쩌구 대출로 10억 빌릴까? 라는 생각으로... 많은 사람들이...

'대왕고래' 작업해역 도착

아니 진짜.. 해 보기는 해야죠.. 나오기도 바랍니다.

북한에서 이혼하면 부부 모두 '강제노동'

이야... 총칼 앞에 장사 없구나

알테쉬·티메프 쇼크···

ㅠㅠ 진짜 말도 안된다 이게 말이 돼요? 알테쉬 어떡해? 몰라 나도~;;

노후자금까지 박아서 집을 사는 Korean... 작년 3만4000명 퇴직연금 해지 후 매수

어휴... 진짜... 인구구조와 민주주의, 그리고 이들의 행태를 보아하면 정부는 이제 부동산 가격을 하락시키는 정부는 아예 선출되지 못할 겁니다.

트럼프 "사무실 출근않는 공무원 해고될 것"

맞지 맞지 역시 근본있으셔~

'소수인종 우대 입학 금지 판결' 이후 하버드 법대 신입생 60% 이상 감소

뭐 저는 맞다고 봐요.

투자의 세계에서 완전히 새로운 것은 저는 없다고 생각합니다.

긴 싸이클과 짧은 싸이클이 있을 뿐이죠.

에너지의 시간, 언제 오니?