아침 요약

뉴스 : 중국이 최근 1조위안 규모의 국채 발행 계획을 발표했습니다. 시진핑 국가주석 주도로 도로, 항만, 철도 등 사회간접자본(SOC)에 집중 투자해 국가를 개조한다는 차원으로 1930년대 대공황 당시 미국 정부가 추진한 ‘뉴딜 정책’에 비유되기도 합니다. 재정적자 기존 목표였던 -3%에서 -3.8%까지 확대하기도 했죠. 0.8%라고 하면 작아보지만, 계획 대비 25% 증가라고 하면 어때요? 내수 진작은 당연히 우리 경제에도 좋은 소식이 될 겁니다.

신고가신저가 : 신저가 너~무 많아. 지난 주 카카오 영장 청구 시 김범수 의장은 빼고 법인만 청구했었는데요. 주말 간 녹취록 확보와 함께 의장까지도 청구할 의향이 있어 보입니다. 여러모로 악재네요.

Chart of the day : 중국에 대한 외국인 직접 투자(FDI)가 여러 지표에 걸쳐 감소하고 있어 경기 둔화에 대응하려는 베이징과 지방 정부에 대한 압박이 가중되고 있습니다.

뱅크오브아메리카 "S&P500 조정, 더 깊어질 수도"

27일(현지시간) 마켓워치에 따르면 BofA의 마이클 하트넷 투자전략가는 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수가 현 수준에서 5%가량 추가로 하락할 수 있다는 분석을 제시했습니다. 하트넷 전략가는 S&P500지수가 4,200선을 지키지 못했고, 이는 아주 중요한 기술적인 지지선이었다고 평가했는데요. 10월의 센티멘트는 최악이었습니다. 그거 좋은 소리죠.

관련 섹터 : 주식 전반

엑슨 모빌,전년 대비 이익 반토막…배당금은 되레 상향

엑슨 모빌(NYS:XOM)은 3분기 순이익이 91억 달러에 이른다고 보고했습니다. 이는 우크라이나 전쟁에 따른 높은 국제유가로 이익이 증가했던 1년 전 같은 기간의 197억 달러보다 반토막 이하로 쪼그라든 수준입니다. 섹터 별로 쪼개서 어닝콜을 읽어보면 EP, 리파이닝은 나쁘지 않았는데 케미컬 쪽이 컨센 하회했습니다. 석유 메이저 피어인 셰브런 또한 분기 순이익 예상치 하회했습니다. 엑슨 모빌과 셰브런은 얼마전 각각 PXD와 HESS 인수를 발표했습니다. 국제에너지기구의 화석연료 peak 예측과는 궤를 달리하는 자신감의 표현입니다.

관련 섹터 : 에너지

"中 추가 국채 발행…정부의 방향 전환 신호"

중국이 최근 1조위안 규모의 국채 발행 계획을 발표했습니다. 시진핑 국가주석 주도로 도로, 항만, 철도 등 사회간접자본(SOC)에 집중 투자해 국가를 개조한다는 차원으로 1930년대 대공황 당시 미국 정부가 추진한 ‘뉴딜 정책’에 비유되기도 합니다. 재정적자 기존 목표였던 -3%에서 -3.8%까지 확대하기도 했죠. 0.8%라고 하면 작아보지만, 계획 대비 25% 증가라고 하면 어때요? 내수 진작은 당연히 우리 경제에도 좋은 소식이 될 겁니다.

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"전기차 좋은 시절 다 갔네"…車 업계, 이젠 생존 전략 가동

美 스텔란티스, 포드 이어 노사협상안

몇가지 뉴스를 얽어 읽겠습니다. 우선 미국 자동차 업계 노사 협상 타결부터입니다. 스텔란티스와 UAW의 계약 상세 내용은 아직 알려지지 않은 가운데 CNN은 “급여는 포드 계약과 유사하게 즉시 최소 11%를 인상하고 추가 급여 인상을 통해 앞으로 4년 6개월 동안 총 25%를 인상할 것으로 보인다”며 “물가 상승으로부터 조합원을 보호하기 위해 임금에 생활비 조정도 포함될 것으로 예상된다”고 전했습니다. 이번 파업에서 노조는 여러가지를 요구했습니다. 그 중 하나가 전기차로의 전환을 늦추거나, 철회하는 것이었죠. 전기차의 고용효과가 내연의 그것에 비해 확연히 감소하기 때문입니다. 이런 직접적 요구 외에도 급여 인상이 반영되면 회사의 투자 여력이 감소하게 되는 것도 물론입니다. 미국 주요 오토메이커들은 전기차 공장, 배터리 공장 증설 및 운용 계획 들을 연단위로 미루고 있습니다. 미래를 확신하는 사람을 조심하십시오.

관련 섹터 : 전기차, 노사

"길고 어려운 전쟁" 가자 지상전 돌입…3차 오일쇼크 오나

Elon Musk’s offer to provide Starlink to Gaza aid groups angers Israel

Government ministers say Hamas will use satellite network access for ‘terrorist purposes’

Financial Times

이스라엘이 팔레스타인 무장 정파 하마스와 “2단계 전쟁을 시작했다”며 사실상 지상전 개시를 선언했습니다. 이란은 즉각 “이스라엘이 레드라인을 넘었다”며 강력 대응을 시사했는데요. 사실 이란은 직접 개입을 꺼리고 있는 분위기입니다. 다만, 이스라엘은 지상전에 돌입했습니다. 이것은 적어도 사태의 소강을 가르키는 지표는 아닐 겁니다. 가자의 사망자 수는 이제 곧 만 명을 향해 가고 있고 그 중 상당수가 여자와 어린이입니다. 기름에 대해서 적자면, 이번 전쟁이든. 아니면 다음 전쟁이든. 아니면 전쟁이 일어나지 않든 과소투자와 수요 증가로 인해 결국 가격 인상의 순간이 오고 말 겁니다. 머스크 이야기 하나 적겠습니다. 머스크는 가자에 스타링크 원조를 하겠다는 의지를 밝혔다가 이스라엘과 충돌을 빚고 있습니다. 머스크가 러-우 전쟁에서 스타링크를 지원했던 것은 우크라이나였죠.

관련 섹터 : 전쟁, 에너지

기간별 거래소 신고가 종목

-60일 : 삼성카드, HDC현대산업개발
-52주 : 미래에셋생명

기간별 코스닥 신고가 종목

-60일 : 젬백스
-52주 : 현대바이오

1. 금융주 : 계속 강한데? 짜증!

2. 현대산업개발은 60일 신고 또 고쳤네요.

기간별 거래소 신저가 종목

-60일 : 현대차, 카카오뱅크, LG, 삼성전기, 두산에너빌리티, HD한국조선해양, SK바이오팜, 삼성엔지니어링, 카카오페이
-52주 : SK이노베이션, LG생활건강, F&F, 강원랜드, 현대로템, 한국가스공사, 씨에스윈드, 한화, 대한전선, 두산
-역사적 : 에스디바이오센서, LX홀딩스

기간별 코스닥 신저가 종목

-60일 : 에스엠, ISC, 원익QnC, 서울반도체, 에스피지, 셀바스AI, 태광, 에프에스티, 월덱스, 성광벤드
-52주 : 에스에프에이, NICE평가정보

**> 1) 2차전지 : 어우.. 야..

2. 마약 루머 루머 루머 : 안 그래도 나쁜 장세에 루머가 묻으면서 낙폭 확대했습니다. 가짜뉴스 시러요!**

Chart of thd day

FT의 그래프입니다. 중국에 대한 외국인 직접 투자(FDI)가 여러 지표에 걸쳐 감소하고 있어 경기 둔화에 대응하려는 베이징과 지방 정부에 대한 압박이 가중되고 있습니다. 이거 참 희망적인 소식이죠. 지난 주 말과 주말에 이어 급작스럽게 미중 정상회담이 추진되고 있습니다. 중국은 경제를 바이든을 재선을 위한 일시적 휴전이 추진될 가능성이 있어 보여요.

관련 섹터 : 미-중 관계

ㅠㅠ