아침 요약

뉴스 : ASML 실적이 발표되었습니다. 문제는 가이던스입니다. 발표되는 순간 힘을 잃는 것이 실적이죠. 성장산업의 경우에는 더하구요. 웨닌크 CEO는 "내년은 우리가 큰 폭으로 성장하리라 예상되는 2025년을 대비하기 위해 중요한 한 해"라면서도 "내년은 (시장이 어려워) 올해와 비슷한 수치를 기록할 것이라는 보수적인 전망을 갖고 있다"고 경계했습니다.

신고가신저가 : 인적분할이 예정된 코웰패션 강세 보여주고 있습니다. 조선내화, STX 그리고 코웰패션 순이었죠 올해?

산업 레포트 : 자동차 좋져. 좋은 이유는 너무 많이 적어서 패스. 음 뭐 이것도 어느 시점에서는 피크아웃하겠지만... 적어도 3,4분기의 실적은 시장예측을 많이 상회할 겁니다. 현기보다는 부품주에 기회가. 있다고 보는 시각이구요. 뭐 골라보세요~

기업 레포트 : 덕산네오룩스? 음 근데 간단하게 살펴봤는데 이녹스첨단소재가 더 나아보이는데요? 어떻게 생각하세요?

반도체 업체 ASML, 두자릿수 성장세에도 "내년 우려"

ASML 실적이 발표되었습니다. 문제는 가이던스입니다. 발표되는 순간 힘을 잃는 것이 실적이죠. 성장산업의 경우에는 더하구요. 웨닌크 CEO는 "내년은 우리가 큰 폭으로 성장하리라 예상되는 2025년을 대비하기 위해 중요한 한 해"라면서도 "내년은 (시장이 어려워) 올해와 비슷한 수치를 기록할 것이라는 보수적인 전망을 갖고 있다"고 경계했습니다. 가이던스에 대한 의견은 갖고 있지만 쓰지는 않겠습니다.

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미 10년물 국채수익률 2007년 최고 경신…30년물도 5% 웃돌아

18일 오후 12시 37분 현재(현지시간) 연합인포맥스 해외금리 일중(화면번호 6532)에 따르면 10년물 미 국채수익률은 장 중 한때 4.93%까지 고점을 높였습니다. 미국 경제가 강하기 때문만으로 해석하기에는 무리가 있는 수치라고 판단합니다. 그보다는 미국의 재정지출이 너무 비대해지고 있기 때문이라는 지적이 옳다고 보이는 시점이에요. 그렇다고 할 때, 양면전쟁에서 전선 하나가 더 추가된다면?

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리니지 시대 저무나…엔데믹에 모바일 게임 이용 '뚝'

가장 접근이 쉬운 모바일 게임은 코로나19 종식과 함께 이용자가 빠져나갔지만 ‘게임 마니아’ 위주인 PC와 콘솔은 감소 폭이 작거나 되레 이용자가 늘어났습니다. 특히 콘솔은 13.3%에서 15.1%로 늘었는데, 솔직히 굉장히 놀랐어요. 한 사람의 게이머로서, 근 10여년 간 게임업계를 설명하는 것은 모바일의 확장과 PC/콘솔의 축소였단 말이죠. 근데 이거 이유가 뭘까요? 사실 이유는 그닥 안 중요하긴 해요 투자자로서는. 현상의 캐치와 빠른 순응이 오히려 더 중요하죠. 이해는 학자들이 하는 거니까... 하지만 또 장기적으로는 중요하기도 하고. 아무튼! 조금 생각해보자면, 그 나물에 그 밥인 모바일 게임들과 게다가 과금 모델에 지쳐버린 걸지도 몰라요.

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中 국영기업들, 자사주 매입 등으로 주가 지지 안간힘

안전마진에 대해 이야기하겠습니다. 나스닥은 비싼가? YES. 비쌉니다. 얼마 전 Sea change를 통해 하워드 막스는 사람들이 하이일드 채권에 투자해야 한다고 강하게 말했습니다. 다시 한 번, 블룸버그 웰스 인터뷰에서도 같은 어조로 말했죠. 그리고 결국 늦어도 '일반'조차 채권이 주식에 비해 매력적임을 깨닫게 될 거라고도 했습니다. 6월 30 기준이죠. 그리고 오크트리 캐피털 신규 매수 주식으로 중국의 징동닷컴이 들어왔습니다. 막스는 소위 기술주를 선호하는 투자자는 아니어서, 징동에서 뭔가를 특별히 봤다고 보기에는 무리가 있을거고요. 중국 지수가 지금 현재, 저점이라고 판단했을 경향이 있습니다. 그리고 중국 정부 및 국영기업들의 바텀피싱 또한 저점의 한 증거가 되어준다고 봅니다.

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금융당국, '수상한 하한가' 영풍제지·대양금속 매매거래정지

금융당국 관계자는 "불공정거래 가능성이 의심되는 종목에 대하여 철저히 조사하고 혐의 적발 시에는 무관용 원칙에 따라 엄중 조치하고 있다"고 말했습니다. 여기도 뭐, 뭔가 있겠죠? 곧 기사로 만나뵙겠습니다.

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"가격 90% 깎는데 어떻게 버티나"…中 기업 공세에 '속수무책'

중국 e커머스 앱이 한국 시장을 잠식하기 시작했습니다. 추석·개천절·한글날 연휴 기간 국내에서 가장 많이 다운로드된 앱이 중국 정보기술(IT) 기업 핀둬둬의 ‘테무’인 것으로 나타났는데요. 어... 이거는... 굉장히 우려스러운 일입니다. 쿠팡은 괜찮을겁니다. 하지만 '괜찮다'로는 한참 부족해요. 다른 유통 플레이어들은 중국이 없어도 이미 경쟁력을 상실해가는 가운데 물량을 내세운 중국이 가격경쟁으로 밀고 들어오면 버티기 힘들어질 겁니다.

관련 섹터 : 유통, 중국, 이커머스

차이나 리스크에 떠는 '美빅테크 개미'

인공지능(AI) 반도체 전기차 스마트폰 등 첨단산업을 둘러싼 미·중 갈등의 골이 깊어지면서 엔비디아 애플 테슬라 등 미 대표 빅테크 기업 실적이 하방 압력을 받고 있습니다. 빅테크를 좋아하거나, 투자하면서는 반드시 중국이 필요합니다. 중국은 애플과 테슬라의 중요한 생산원점이자 소비시장이니까요. 더 적을 필요가 있나 싶은데... 따라서 미중분쟁은, 빅테크에게 좋지 않습니다. 혁신이 아니라, 시장이 중요합니다

관련 섹터 : 빅테크, 미국빅테크, 중국, 미중분쟁

'중동 해결사' 자처한 바이든 … 무슬림 분노 역풍에 '반쪽 외교'

가자지구 병원 폭발 참사로 출발부터 꼬이면서 '반쪽 순방' 우려를 낳았던 조 바이든 미국 대통령의 무박 2일 이스라엘 방문이 마무리됐습니다. 이스라엘밖에 들르지 못했죠. 평하자면 실패입니다. 이스라엘은 원래 가졌던 것이므로, 이번 순방에서 바이든이 원했던 것은 중동의 지지였을 겁니다. 따라서 실패했습니다. 귀국길에서 바이든은 베네수엘라에 대한 제재 철회를 시사했습니다. 이것도, 실패의 고백인 셈이죠. 어디서부터 실패했는지는 모르겠습니다.

관련 섹터 : 에너지, 중동

기간별 거래소 신고가 종목

-60일 : KB금융, 현대해상, 하이트진로, 한국단자
-52주 : 기업은행
-역사적 : 일진전기

기간별 코스닥 신고가 종목

-52주 : 코웰패션
-역사적 : 디아이티3

1. 코웰패션 이거거든 : 인적분할이 예정된 코웰패션 강세 보여주고 있습니다. 조선내화, STX 그리고 코웰패션 순이었죠 올해?

2. 금융주 강세 : 금리 인하가 점점 요원해지는 시점 금융주 계속 강합니다. 오늘 제주은행도 좋네요?

3. 소주, 리쇼어링 : 어제 강했던 변압기, 베트남에 공장 세운 소주.

기간별 거래소 신저가 종목

-60일 : NAVER, 한국전력, 이수페타시스, 삼부토건
-52주 : LG생활건강, 녹십자
-역사적 : SK바이오사이언스

기간별 코스닥 신저가 종목

-60일 : 파크시스템스, 메지온, 아이센스, 바이오플러스
-52주 : 에스에프에이, 컴투스, 코미팜

1. 이수페타시스 : 이수페타...는 NVDA같이 갈때 날아갔었는데요. 미중분쟁을 소화하는 모습이네요. 오늘은 어떻죠? -4%네욥.

[자동차] 3Q23 Preview: 완성차 실적 모멘텀 기대

다올투자증권 유지웅
ㆍ 3Q23 실적시즌 시작. 어닝 모멘텀은 완성차>타이어>부품 순서로 나타날 전망, 완성차/타이어는 실적 서프라이즈 기대
ㆍ 현대차/기아 3Q23 영업이익은 3.9조원/2.9조원, 시장 기대치 상회하는 실적 예상
ㆍ 부품주는 현대모비스/현대위아 선호. 3Q23 완성차의 실적모멘텀 공유 가능하며, UAW 파업 영향에서 상대적으로 자유로워 4Q23에도 이익모멘텀 기대 가능

1. 자동차 좋져. 좋은 이유는 너무 많이 적어서 패스. 음 뭐 이것도 어느 시점에서는 피크아웃하겠지만... 적어도 3,4분기의 실적은 시장예측을 많이 상회할 겁니다. 현기보다는 부품주에 기회가. 있다고 보는 시각이구요. 뭐 골라보세요~

[제약] 과도하다. K셀온

키움증권 허혜민
ㆍ 제약/바이오 투자심리 악화되며, 제약 지수 연초 수준으로 회귀
ㆍ K셀온의 배경은 불안한 대외환경과 유동성

2. 와 어제 바이오 지옥 너무 많이 갔던데... 리얼... 모르는 건 건들지 말자 그래!

<덕산네오룩스[213420] 기대가 현실로, OLED 확산 최대 수혜>

IBK투자증권 이건재,손호성
ㆍ OLED 디스플레이 적용 솔루션 확대 감지
ㆍ 애플발 OLED 디스플레이 IT향 사용 24년 현실화 전망
ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 55,000 커버리지 개시

3. 이게 최대 수혜임? 덕산네오룩스가? 뭐 그렇다네요? 실적 함 볼까? 함 얼마나 냈는지 볼까? 제가 알고 있던 소재 쪽은 이녹스 쪽이었는데. 음 근데 간단하게 살펴봤는데 이녹스첨단소재가 더 나아보이는데요? 어떻게 생각하세요?

<카카오뱅크[323410] 모두의 주택담보대출, 카카오뱅크>

NH투자증권 정준섭
ㆍ 주택담보대출 중심으로 고성장 궤도 진입
ㆍ 금융 플랫폼, 성과 크지만 개선점도 존재

4. 이게 근데... 좋나? 주담대 많이 나간게? 이거 디폴트 나면 어쩔건데? 괜찮은 거 맞음? 아 물론... 주택채권에서 디폴트 나면... 지수는... 어... 그렇죠. 예.... 사경을 헤매겠으나. 카카오는 정말... 조금 -적인 존재네. 대출만 저렇게 막 찍어내고 거기서 돈 받고 그담에 디폴트나면 나라한테 구해달라 하겄제. 주택이니까~

ㅋㅋㅋㅋ 매번 늦어서 미안~ 휴;; 오늘도 늦음;; 미안;;

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 이미지 ai로 만들어봄