1017 아침 요약

뉴스 : 대형 화장품사의 3분기 실적도 주춤한 것으로 추정된다고 해요. 기사에서는 중국 현지 경기가 풀리지 않은 것을 주 원인으로 지목하고 있는데요, 실은 그것보다는 중국 내에서 한국 화장품 선호도가 낮아지고 있다는 게 클 겁니다. 중국 화장품 시장에서 가성비 자국 브랜드 또는 해외(우리나라 말구요) 명품 브랜드로 이분화되는 현상이 나타나고 있거든요.

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산업 레포트 : 건설장비들 기간 신저가에 많이 보이던데...ㅎㅎ 하지만 네, 숨고르기 구간이라는 표현에 동의합니다. 중국의 건설경기는 반등하고 있고 사실 반등하고 있다고 쓸 수 밖에 없는게 지금 지옥이니까요. 인도는 연간 10%가 넘는 고성장 중입니다.

기업 레포트 : 성광벤드가 좋긴 좋은데...ㅎㅎ 피팅 벨브에서는 역시 다른 주식들을 봐야 한다는 생각에 변함 없습니다.

화장 잘 안 먹는 中…대형사 3Q도 '푸석'

대형 화장품사의 3분기 실적도 주춤한 것으로 추정된다고 해요. 기사에서는 중국 현지 경기가 풀리지 않은 것을 주 원인으로 지목하고 있는데요, 실은 그것보다는 중국 내에서 한국 화장품 선호도가 낮아지고 있다는 게 클 겁니다. 중국 화장품 시장에서 가성비 자국 브랜드 또는 해외(우리나라 말구요) 명품 브랜드로 이분화되는 현상이 나타나고 있거든요. 이런 현상은 제조업의 많은 품목에서 이미 겪어왔던 현상들입니다. 예를 들어서 핸드폰을 생각해보시면, 그 갤럭시가 어떻게 되었는지 떠올려보십시오. 지금 중국인들은 애플 아니면 자국 브랜드를 쓰고 있죠.

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테슬라, 이번 주 분기 실적 발표…이익률 회복이 관건

테슬라의 3분기 실적이 오는 18일(이하 현지시간) 발표됩니다. 애널리스트와 투자자들은 연초 이후 시작된 테슬라의 가격 인하 경쟁이 이익률에 어떤 영향을 미쳤을지 주목하고 있습니다. 이번 분기 이익률 외에도 주목해야 할 것은 BYD와의 판매대수 역전이겠죠. 성장률 추이로는 3분기 내지 4분기에 역전당할 것으로 보입니다. 사실 유의미하지는 않아요. 삼성이나 화웨이가 애플보다 더 팔았다고 애플보다 돈을 더 버는 건 아니니까. 그리고 브랜드 이미지도요. 그럼에도, 무의미하지도 않습니다.

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이스라엘 "하마스에 잡힌 인질 늘어…휴전 보도 사실 아냐"

이스라엘 군은 팔레스타인 무장 정파 하마스에 의해 가자지구로 납치된 인질이 199명이라고 16일(현지시간) 밝혔습니다. 이스라엘 총리실은 일시 휴전 합의설을 부인했구요. 음, 그. 알기 쉽게 우리나라로 비유하자면 이렇습니다. 북한이 김포에서 열리는 뮤직페스티벌에 행글라이더와 차를 타고 침입해와서 민간인을 죽이고 납치해간 겁니다. 여기서, 세계 정세를 위해 북한으로 진입하지 못하고 휴전을 강요받는다면 어떠십니까? 이스라엘이 가자에 들어가는 순간 세계의 질서가 뒤틀리게 될 가능성이 있습니다. 왜냐하면, 미국과 유럽의 기존 여당에게 심대한 타격을 줄 수 있기 때문이에요. 하지만 흘린 피 역시도 명확합니다.

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中인민은행, 유동성 추가 투입…3년 만에 최대

중국 중앙은행인 인민은행이 3년 만에 최대 규모의 중기 유동성을 시중에 공급했습니다. 회복세가 더딘 내수 소비를 촉진하고, 지방정부의 국채 발행을 지원하기 위한 조치로 풀이됩니다. 중국의 PPI, CPI는 이미 상방 역전을 시작..했다고 저는 생각합니다만 어쨌든 인민은행은 계속해서 유동성을 쏟아붓고 있습니다. 자, 저점과 고점에 대해 이야기하겠습니다. 중국이 저점에 가깝습니까 고점에 가깝습니까? 대답하기 어려우신 이유는, 저점이라고 생각하심에도 불구하고 그것을 매수하기에는 겁나는 자신을 마주해야 하기 때문이실 겁니다. 투자는 올바른 이성으로 순간의 감정을 이겨내는 것이라 믿습니다. 가시죠.

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알테오젠, 지속형 성장호르몬제 글로벌 임상2상 진입

뭐 바이오는, 다른 것들과 마찬가지로, 잘 모르는데요. 성장호르몬 저거 완전 눈 돌아가는 섹터 아닌가? 해서. 기사 붙여봅니다. 읽다가.

관련 섹터 : 바이오

13조 투자 ‘송도바이오’, 전력 모자라 가동 차질

국내 최대 바이오 협력단지(클러스터)인 송도 바이오클러스터에 추가로 전력을 공급하기 위한 송전선로 건설이 2028년 12월 마무리되는 것으로 나타났습니다. 그리고 이러한 타임라인은 기존보다 3년, 늦어진 겁니다. 3년. 사람들은 바이오나 AI등의 첨단을 이야기 할 때 그에 드는 비용을 간과하는 측면이 있습니다. 하지만, 탑라인을 꿈이라고 부를 때 비용을 현실이라고 읽어야죠. AI이야기가 나왔으니 말인데, 데이터 연산을 위해 들어가는 처리용수와 전력비용으로 인해 아직도 흑자를 내지 못하고 있는 실정입니다.

관련 섹터 : 전력

신재생에너지 바이오디젤 원료, 대경오앤티·DS단석 2파전

친환경 신재생에너지로 분류되는 바이오디젤을 만들 수 있는 원료 시장이 대경오앤티와 DS단석(옛 단석산업) 2파전으로 압축되고 있다고 해요. 음, 여기서는 투자의 시각으로는 제이씨케미칼을 보셔야죠. 일단 부담 없는 멀티플이 있고, 단석산업이 상장하면서 리레이팅 받을 확률을 노려봐야 할 겁니다.

관련 섹터 : 항공, 에너지

기간별 거래소 신고가 종목

-60일 : JB금융지주, 롯데웰푸드, 대상
-52주 : 기업은행, SK가스, 종근당, 코리안리, 이노션

기간별 코스닥 신고가 종목

-52주 : 코웰패션

1. 코웰패션 : 키야, 이궈궈던. 인적분할 렛츠고. 설명은 생략하겠습니다. 너무 많이 말해서.

2. 금융주 강세 지속 : 아니 언제까지 지속입니까. 제가 살 때까지? 휴.. 그냥 우주 가십시오.

기간별 거래소 신저가 종목

-60일 : 한국전력, 두산에너빌리티, 한온시스템, LS ELECTRIC, HD현대인프라코어, 에스엘, 두산, HD현대건설기계, 효성, 대덕전자
-52주 : 대한항공, LG생활건강, HL만도, 동원산업, 녹십자, 솔루스첨단소재, PI첨단소재, 아시아나항공, 신풍제약, 진에어
-역사적 : CJ CGV, LX홀딩스

기간별 코스닥 신저가 종목

-60일 : 와이지엔터테인먼트, 메지온, 하림지주, 큐렉소, 디오, 인바디, 미코, 에코앤드림, 랩지노믹스
-52주 : CJ ENM, 인선이엔티, 제넥신

1. 유가 강세에 따른 항공주 약세 : 대한항공, 아시아나, 진에어 등 항공주 약세 보이네요. 이-팔 분쟁으로 인해 유가 변동성이 심해졌기 때문이겠죠.

2. CJ... : CJ 그룹은 심지어 OTT쪽에서도 쿠팡에게 밀리고 있습니다. 게다가 CGV 유상증자에서의 미스도 삐끗거리게 한 요인일 겁니다. 하지만 영화산업 자체는 살아나고 있습니다. 1주당 가치야 물론 희석될 수 있는 것이겠지만... 더 지켜 보시죠.

[기계] 건설장비; 3Q23 Preview 숨고르기 구간

신한투자증권 이동헌
ㆍ 3Q23 Preview 재고 축적 수요 감소로 호흡조절
ㆍ 피크아웃은 불가피하나 아직 성장은 끝나지 않았다
ㆍ 비중확대 의견 유지, 종목 선호 차별성 감소

건설장비들 기간 신저가에 많이 보이던데...ㅎㅎ 하지만 네, 숨고르기 구간이라는 표현에 동의합니다. 중국의 건설경기는 반등하고 있고 사실 반등하고 있다고 쓸 수 밖에 없는게 지금 지옥이니까요. 인도는 연간 10%가 넘는 고성장 중입니다. 특히 인도향 매출이 있는 건설기계들 좋아 보입니다.

[조선] 2024년이 기대되는 유조선 업황

DS투자증권 양형모
ㆍ 선박왕 존 프레드릭센의 베팅
ㆍ 2024년 VLCC 인도량 1척
ㆍ 과거 2004~2005년도와 유사한 현재의 상황

음~ 선박왕이 존 프레데릭센인가? 이 레포트는 읽어볼게요.

[판매업체] 3Q23 Preview: 中국인은 오는 中

유진투자증권 이해니
ㆍ 백화점 7~8월 누적 매출 -1.4%/ 7월 매출 +2.1%, 8월 매출 -4.9%
ㆍ 면세점 7~8월 누적 매출 -23.9%/ 7월 매출 -19%, 8월 매출 -28%

화장품 강하죠?

<성광벤드[014620] 올해보다 더 좋을 내년>

SK증권 한승한
ㆍ 글로벌 오일&가스 플랜트 투자 확대에 따른 매출 성장 기대
ㆍ 전세계 투자 예정 LNG 생산 프로젝트 중 약 50%가 북미 지역
ㆍ 북미 비중이 높은 동사의 매출 및 실적 성장 요인으로 작용할 전망
ㆍ 해양플랜트(FLNG&FPSO) 투자 확대로 인한 높은 레벨의 마진율 지속될 것

성광벤드가 좋긴 좋은데...ㅎㅎ 피팅 벨브에서는 역시 다른 주식들을 봐야 한다는 생각에 변함 없습니다.

<HSD엔진[082740] D/F엔진 확대와 탱커 사이클의 시작>

SK증권 한승한
ㆍ IMO 환경규제에 따른 점진적인 친환경선박 교체 수요 확대 전망
ㆍ 높은 D/F 엔진 비중 유지하며 매출성장 및 실적 개선 둘 다 가져갈 것으로 예상
ㆍ 탱커 발주사이클 움직임 포착, 다만 대규모 친환경 엔진 수주로 이어지는 시점은 보수적 접근필요
ㆍ 견고한 LNGC 발주와 벌크&탱커의 노후선대 교체 수요에 의한 성장 모멘텀 기대

HSD엔진도 마찬가지. 좋습니다만. 엔진도 좀 더 작은 캡을 보는 게 좋지 않을까요?

ㅋㅋㅋㅋ 매번 늦어서 미안~ 아니 아침에 넘 추워