1016 아침 요약

뉴스 : 항공주가 고유가·고환율·국제전쟁이라는 삼중고 속에 부진을 면치 못하고 있습니다. 이번 이스라엘-하마스 사태 또한 항공사 비용의 대부분을 차지하는 유가에 상승압력을 주고 있으니까요. 하지만 수요 측에서는 강반등을 보이고 있습니다. 주목해봐야 할 시점입니다.

산업 레포트 : 조선/해운의 경우에는 전쟁 프리미엄을 받고 있는 섹터입니다. 고유가로 인해 오프쇼어 채산성이 높아지고, 또한 특수선 건조 수요가 늘면 뭐, 좋은거죠.

기업 레포트 : 티앤엘이 미국향 트러블 케어 패치를 잘 하는데요. 요즘 증시랑 같이 많이 떨어졌네요. 레포트도 읽어 보시죠.

코메르츠방크 "이·팔 전쟁으로 유가 더 상승할 것"

코메르츠방크는 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스 간의 전쟁으로 유가가 향후 몇 달간 간 추가 상승할 것으로 전망했습니다. 누구나 할 수도 있는 근거 있는 예측입니다. 이 분쟁에 이란이 본격적으로 끼어들게 되는 순간 세계경제는 소용돌이 속으로 빠져들게 되겠죠. 그런데 중요한 것은 인과관계입니다. 과연, 전쟁 때문에 유가가 오르는 걸까요? 이 인과에 대해서 이미 우크라이나-러시아 전쟁 개전 당시에 적은 바 있습니다. 오른 유가로 인해서 크루드의 두 축 즉 중동과 러시아의 무게감이 날을 더하고 있다고 봐야 정견일 것입니다. 러시아와 중동이 유가가 40불이라면, 전쟁을 혹은 테러지원을 할 수 있었을까요?

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美 SEC, 헤지펀드 공매도 자료 공개 의무화

미국 증권거래위원회(SEC)가 헤지펀드들에 공매도 자료를 공개하는 것을 의무화하기로 했습니다. 눈여겨봐야 할 것은 공매도 규정 강화가 비단 미국에서만 이뤄지고 있다는 점이 아닌 것이에요. 얼마전 금감원은 불법 공매도 글로벌 IB 두 곳을 적발하고 사상 최대 과징금을 예정한 바 있습니다. 중국에서도 공매도 규정 관련 뉴스가 있었구요.

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"中 질주 저지"…K배터리, 북미서 반전 노린다

중국 배터리 업체의 질주가 이어지는 가운데 ‘K배터리 3사’가 북미에서 반전의 기회를 노리고 있습니다. 중요한 건, 중국 배터리사의 질주가 현재진행형이라는 것일 겁니다. 이번 중국산 모델Y는 LFP를 탑재한 채로 전월(8월)대비 대략 10배 가까이 판매량이 늘었습니다. 400대에서 4000대 위로 올라갔으니까요. 이거, 알고 계신가요? 그리고 이 수치는, 아이오닉과 EV5,9를 모두 합친 판매대수보다 높습니다. 감사합니다. 이 귀결은 가격이고 그 가격의 기저에는 LFP가 있습니다. 성능이든 뭐든 시장의 선택이 아니라면 아닌 겁니다.

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실적개선 에이블씨엔씨, EOD 꼬리표 뗀다

인수금융 기한이익상실(EOD·채권자인 금융기관이 채무자에 빌려준 자금에 대해 만기 전 대출금을 회수하는 조치)에 빠졌던 IMM프라이빗에쿼티(IMM PE)의 에이블씨엔씨(078520)가 EOD 족쇄에서 벗어날 수 있을 것으로 보입니다. 가장 극적인 화장품사죠. 브이티니 저기 뭐니도 좋지만, 턴어라운드도 제대로 하는 곳에 눈길을 주십시오.

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알테오젠, 지속형 성장호르몬제 글로벌 임상2상 진입

뭐 바이오는, 다른 것들과 마찬가지로, 잘 모르는데요. 성장호르몬 저거 완전 눈 돌아가는 섹터 아닌가? 해서. 기사 붙여봅니다. 읽다가.

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'감탄브라'로 대박 난 그리티 "배당 확대 적극 검토"

이거 윤현주기자님이 어제 쓰신 기사에 이어서 한 건 더 쓰신 건데요. 확실히 그리티는 실적 대비 싸긴 해요. 다만 몇가지 문제가 있어요. 물론 이런 문제가 현재의 저평가를 나름대로 정당화하기 위한 건지도 모르고, 실제로 문제인지도 모르지만. 회사의 성장세와 저평가는 지금 매수하기에 적기라는 신호를 보내고 있지만. 우선 이 회사의 제품 자체가 독보적 기술력을 가지고 있는가 즉 베끼기 어려운가는 의문이에요. 비슷한 제품들이 이미 많아서 말입니다. 아직은 동분야 감탄브라가 넘버원인 것으로 보이기는 하는데... 시간이 흘러도 마켓쉐어와 이익률을 유지할지에 대한 의문 하나. 그리고 다음은. 속옷이라는 상품 특성상 브랜딩이 쉽지 않다는 점입니다. 그리고 아직은 수출도 없고요. 너무 간단하게 적어드려서 미안한데.. 아무튼. 강점과 약점이 상존하는 순간입니다. 이런 순간을 돌파하는 것을 "알파"라고 부르겠죠.

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'3중고' 항공주…"내년 하반기 반등할 것"

항공주가 고유가·고환율·국제전쟁이라는 삼중고 속에 부진을 면치 못하고 있습니다. 주가는 그런데, 사실 실적은 턴어라운드 하고 있죠. 물론 항공기업의 비용 대부분이 유가 연동이라는 것을 볼 때... 전쟁이라는 안개가 위험하기는 할 겁니다만. 지켜 보시죠. 이미 3분기 최대 실적을 예약한 항공사들이 많을 겁니다.

관련 섹터 : 항공

[조선] 조선/운송 Weekly-오일시장 긴장감으로 탱커시장 큰 변동

신영증권 엄경아
ㆍ 41주차(10/13) 신조선가 지수는 전주대비 0.22포인트 상승한 175.68 기록
ㆍ 41주차 중고선가 지수는 전주대비 0.11포인트 하락한 149.45를 기록
ㆍ 해운: 중동지역 정정불안으로 유가상승, 원유 수송선 운임 폭등

분쟁 격화의 모멘텀에서 조선/해운은 좋을 수 밖에 없습니다. 분쟁으로 인해 항로가 수정되면 운임과 보험료 또한 필요 선종들이 수시로 달라지게 됩니다. 그 과정에서 리스크 프리미엄이 더 붙게 되고요. 네 물론 건함수요도. 여기까지만.

[화장품] 강소기업 12사 Corp. day 후기

신한투자증권 박현진,주지은
ㆍ Corp. day 중 언급된 주요 포인트 1) 비수기 사라지다
ㆍ Corp. day 중 언급된 주요 포인트 2) 非중국 수출 강세

비중국 모멘텀이 중요합니다. 중국에 화장품 파는 일은 이제 점점 어려워지고 있어요. 화장품을 고르실 때도 지역별 강점을 파악하시는 게 중요할 겁니다.

<우신시스템[017370] 쌍두마차를 통한 질주 예정>

키움증권 김학준,조재원
ㆍ 이제는 내가 안전벨트의 글로벌 Top3
ㆍ 2차전지로의 확장성을 보여준 자동화 라인 시스템
ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 14,500원으로 커버리지 개시

우신시스템 재밌는 회사죠. 안전벨트는 뭐... 시장의 관심을 끌기에는 충분하진 못하구요. 이차전지 라인 쪽이 핫하니까요. 게다가 그 '인도'에서도 수주하고 있습니다.

<티앤엘[340570] 성장성 대비 너무 낮아진 멀티플>

상상인증권 이소중
ㆍ 트러블케어 패치의 강자

티앤엘 좋은데 말입니다. 많이 싸졌나? 한번 볼까요? 여기 트러블케어패치 많이 팔거든요.

ㅋㅋㅋㅋ 매번 늦어서 미안~ 기다리셨나요?