1004 아침 요약

뉴스 : 한국은행이 최근 가계부채 정책에 대한 발언 수위를 높이면서 주무부처인 금융위원회와 미묘한 갈등을 이어가고 있어요. 금리를 높여도 정책적으로 유동성을 푸는 정책을 시행하면, 고통만 가중되고 효과는 없어지게 되거든요. 당연히 신경전이 붙겠죠.

신고가신저가 먀음대로 읽기 : $삼양식품 역사적 신고가에요. 라면 대단하네요. 삼양은 미국 수출 비중이 높아요. 킹달러의 수혜를 그대로 보는 거죠. 같은 라면을 팔아도 어디에다 파는가가 중요하다니, 세상은 참 모든 것들이 연결되어 있죠? 말하자면, 삼양의 주가는 파월이 올려주고 있는 셈이니까요.

산업 레포트 : UAW 파업이 참 중요해요. 이 정책은 차기 대선에서 누가 승기를 잡을 것인지도, 또 EV를 비롯한 IRA 정책의 향방에도 영향을 줄 거거든요. 하지만, 단기적으로 미국 자동차 파업은 현기에는 호재죠.

기업 레포트 : 아모레퍼시픽 레포트를 보면 중국에서는 계속 안 좋아요. 화장품을 투자한다고 해도, 비중국 익스포저에 주목해야 합니다. 오늘 신고가를 기록한 브이티처럼요.

WSJ "킹달러의 부활…전 세계 골칫거리"

월스트리트저널(WSJ)은 2일(현지시간) 달러화 강세는 자국 경제를 보호하면서 인플레이션을 낮추려는 전 세계 중앙은행의 임무를 위협하고 있다며 전 세계의 골칫거리로 전락했다고 전했습니다. 음 사실 환은 이해하기 쉽지 않아요(저는 그랬어요). 이해하기 싫기도 하구요(저는 그랬어요). 하지만 우리나라는 수출 위주의 경제를 운용하고 있으니까, 환과 국제경제에 대해 반드시 판단기준을 마련하셔야 합니다. 한미 금리차가 2%나 나고 있는 지금, 우리나라는 금리를 더 올릴 여력이 없습니다. 이 가운데 대출 규제 완화로 가계부채는 급증한 상황이죠. 넵. 너무 길어지니까 여기까지만.

관련 섹터 : 수출(good), 경제전반부채섹터(bad)

테슬라 3분기 판매 43만여대로 둔화…"공장 개선 위한 가동중단 때문"

테슬라는 올 3분기(7월~9월) 판매량이 43만5059대를 기록했다고 2일(현지시간) 발표했습니다. 이는 지난해 같은 기간의 34만3830대보다 증가한 수치지만, 2분기 판매량 46만6140대 보다는 감소한 것이다. 팩트셋 리서치에 따르면 분석가들은 테슬라가 3분기 동안 약 46만1000대의 차량을 판매할 것으로 예측했습니다. 근데 뭐, 이게 악잰가 싶던데. 테슬라는 순항 중입니다. 모델3 신모델 업데이트를 위한 공장 개선도 훌륭히 해냈구요. 악재라면 중국차와의 경쟁으로 인한 점유율 하락과 마진 악화 정도가 메인일텐데... 이 부분을 봐야죠 뭐. 분기 판매 대수 정도는 괜찮습니다.

관련 섹터 : 전기차

유가 불안한데 … 韓 원유소비 또 최대

주요 산유국 감산에 올해 국제유가가 10% 넘게 급등한 가운데 한국 원유 소비량이 연간 11억배럴에 육박할 것으로 관측됐습니다. 조사 대상 83개국 중 7위에요. 우리나라보다 소비량이 많은 국가는 미국, 중국, 인도, 사우디, 러시아, 일본 뿐입니다. 왜일까요? 내러티브만 읽으면 석유 소비는 줄어야 하는데요. 세계적으로도 원유 소비량은 증가 추세에 있습니다. 그렇다면 어떤 미래. 인도가 산업화를 이루고 핵가족화에 가 닿고, 1인 1가구에 보일러가 다 달리게 되는 미래의 어떤 시점에는 이 화석연료 수요는 어떻게 될까요? 어떤 미래는 정해져 있습니다. 소설은 쓰기 편하죠.

관련 섹터 : 에너지

커가는 HD현대인프라코어…차세대 성장동력 '방산용 엔진' 시동 걸었다

K-방산의 글로벌 성장세에 방산용 엔진도 새로운 수출 품목으로 떠오르며 늘어날 미래 수요에 대비 태세를 갖추고 있습니다. HD현대건설기계보다 인프라코어가 우위에 있는 지점이 이겁니다.

관련 섹터 : 방산

23개 증권사 부동산PF 익스포저 절반인 12조원 내년 6월 만기

음 이것 자체는 정부가 해결할 거예요. 놔두질 않으니까요. 하지만 모든 균열을 언제까지 막을 수 있을까요?

관련 섹터 : 부동산, 경제전반

기간별 거래소 신고가 종목

-60일 : SK텔레콤, 동아쏘시오홀딩스, 대웅제약, 대웅, 이노션
-52주 : 한올바이오파마, 드림텍
-역사적 : 삼양식품

기간별 코스닥 신고가 종목

-60일 : 현대바이오
-52주 : 브이티
-역사적 : 케이아이앤엑스

1. 라면 : 라면 대단하네요. 삼양은 미국 수출 비중이 높아요. 킹달러의 수혜를 그대로 보는 거죠. 같은 라면을 팔아도 어디에다 파는가가 중요하다니, 세상은 참 모든 것들이 연결되어 있죠? 말하자면, 삼양의 주가는 파월이 올려주고 있는 셈이니까요.

2. 화장품 : 브이티 잘 팔리나 봐요. 일본향인데. 흐음. 콘쥬란은 어떨까? 파마리서치요. 한번 보죠.

3. 바이오 : 바이오는 잘 모르는데, 종목들이 좀 보이네요. 신고에.

기간별 거래소 신저가 종목

-60일 : 포스코퓨처엠, SK이노베이션, 대한항공, HD한국조선해양, SK아이테크놀로지, 두산밥캣, 미래에셋증권, 넷마블, 영원무역, 아이에스동서
-52주 : 삼성SDI, LG화학, 앤씨소프트, BGF리테일, 동서, 아시아나항공, 태광산업
-역사적 : LX홀딩스

기간별 코스닥 신저가 종목

-60일 : 와이지엔터테인먼트, 바텍, 동운아나텍, 네패스
-52주 : 네오위즈, 지씨셀

1. 항공 : 고유가 지속시에는 안 좋을 수 밖에요.
2. 게임, 엔터 : 아니 이게 이렇게 안 좋을 일인가? 이 정도는 아닌 거 같은데 말이죠.
3. 이차전지 : 넵.

오늘의 산업 레포트

[자동차] UAW 파업 업데이트 - 한국 업체 반사 수혜와 EV 정책 영향
KB증권 강성진,손민영
ㆍ UAW 파업 대상 확대. 한국 업체들에 기회 커지고 미국 전기차 정책에 영향 줄 수도
ㆍ 2개 공장이 추가로 파업에 들어가면서 미국 시장의 7.6%가 영향을 받음. 10월부터 영향 눈에 보일 수도
ㆍ 경쟁 모델들의 생산차질로 현대차그룹 수혜 가능. 현 미국 정부의 EV 정책이 도마에 오르는 상황 주목

자동차 : UAW파업의 나비효과는 꽤 클 겁니다. 단기적으로는 우리나라 자동차 수출에 좋겠고요. 중기적으로는 대선에 영향을 주겠고, 장기적으로는 미국의 IRA와 EV관련 정책 나아가서는 세계의 EV 지원 정책에 영향을 줄 겁니다. 전기차는 내연에 비해 고용효과가 약 40% 감소합니다. 즉, 40%는 실직한다는 거죠. 생산성이나 소비자의 효익 등을 말해도 당장 일자리를 잃는 열 명 중의 네 명에겐 들리지 않을 겁니다. 그리고, 만약 당신이 그 열 명 중 네 명에 속한다면? 가만 계시겠습니까?

[핸드셋] 중국, 29개월만에 전년비 증가세 달성
NH투자증권 이규하
ㆍ 글로벌 스마트폰 판매 둔화 지속, 10월 이후 증가세 기대
ㆍ iPhone 15 시리즈 초반 판매 양호

애플이 반도체를 구한다... 아이폰15 필살의 USB C 신공으로 판매 수요 멱살 캐리하고 있네요. 제발... 제발 좀 더 힘 좀 내봐.

오늘의 기업 레포트

<현대모비스[012330] 예상한대로>
대신증권 김귀연
ㆍ 3Q23 1) 운임 하락, 2) 고객사 가동률 개선에 따른 실적 개선 지속
ㆍ BEV 수요 부진으로 전동화 매출 성장 둔화 예상하나, 마진 영향 제한적
ㆍ ‘24년 전동화 BEP 달성/논캡티브 수주 가능성 감안 시, 매수 전략 유효

자동차 체인은 여전히 좋습니다. 다만 이제 끝을 생각해야 하는 시점인가 싶기도 하구요.

<아모레퍼시픽[090430] 중국은 잠깐 내려놓을 때>
키움증권 조소정
ㆍ 3Q: 예상치 하회 전망, 그래도 괜찮다
ㆍ 해외 비중국 채널 비중 확대에 주목

중국 화장품 시장은 로컬 브랜드/해외 명품 브랜드로 이원화되고 있으며 이 과정에서 우리나라 브랜드가 힘을 잃는 형국입니다. 아모레퍼시픽의 주가와 매출 비중 추이를 보면 잘 알 수 있어요. 화장품 주식을 투자한다고 해도, 중국향은 한 번 정도 고민해보시는 게 좋을 지점입니다.

키키키키 연휴 잘 보내셨나요?