고먐미의 아침 먀음대로 읽기 09/25

고먐미 -

자, 첫 레터에요. 물론 이게 마지막 레터가 될 수도 있죠 ㅋㅋㅋㅋ 품이 꽤 들더라구요? 최적화하느냐 아니면 사라지느냐 그 결정은 읽어주시는 분들께서 하시겠습니다. 의견 많이 남겨 주시구요.

장이 안 좋다고 하는데. 뭐 별 신경쓰지 마세요. 오늘은 미용기기/로봇들이 좀 강하네요. 둘 다 미국의 소비(수출) 혹은 자본투자에 기대는 섹터들이죠?

레터 열심히 써보자! 자, 시작입니다. (혹은 끝입니다).

주요 지수 동향

구분지수/종목종가전일대비등락률(%)
국
내		KOSPI 종합2,508.13▼6.84-0.27%
KOSDAQ 종합857.35▼3.33-0.39%
KOSPI200332.02▼1.02-0.31%
선물(최근월)332.85▼1.35-0.40%
KOSPI200 야간선물332.25▼0.60-0.18%
MSCI KOREA ETF (EWY)60.80▲0.30+0.50%
아
시
아		일본 NIKKEI 22532,402.41▼168.62-0.52%
중국 상해종합3,132.43▲47.73+1.55%
중국 CSI 3003,738.93▲66.49+1.81%
홍콩 항셍18,057.45▲402.04+2.28%
홍콩 H6,262.61▲163.35+2.68%
대만 가권16,344.48▲27.81+0.17%
미
국		DOW JONES33,963.84▼106.58-0.31%
S&P5004,320.06▼9.94-0.23%
NASDAQ13,211.81▼12.18-0.09%
NASDAQ 10014,701.10▲6.86+0.05%
필라델피아반도체3,365.29▲26.44+0.79%
VIX17.20▼0.34-1.94%
유
럽		유로스탁스 504,207.16▼5.43-0.13%
영국 FTSE 1007,683.91▲5.29+0.07%
독일 DAX3015,557.29▼14.57-0.09%
프랑스 CAC407,184.82▼29.08-0.40%
환
율		달러인덱스105.58▲0.22+0.21%
원/달러1,336.80▼2.90-0.22%
원/유로1,421.47▼9.95-0.70%
원/엔8.9984▼0.1024-1.13%
원/위안182.54▼1.09-0.59%
원
자
재		WTI(USD/배럴)90.03▲0.40+0.45%
구리(USD/파운드)3.69600.00000.00%
금(USD/온스)1,945.60▲6.00+0.31%
은(USD/온스)23.844▲0.157+0.66%
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뉴스 먀음대로 읽기
헤드라인 먀음대로 읽기
JP모건 "국제유가, 수년 안에 150달러대 간다"
국제유가의 가격이 배럴당 100달러 선을 넘어 수년 안에 배럴당 150달러 선으로 급등할 수 있다는 주요 투자은행의 분석이 나왔다. 22일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 이날 JP모건은 글로벌 에너지 업종 전체에 ‘매수’ 의견을 제시하면서 이같이 밝혔다.JP모건은 내년 브렌트유가 배럴당 90~110달러, 내후년에는 배럴당 100~120달러, 2026년에는 배럴당 150달러를 상회할 것으로 봤다.장기적인 관점에서 봤을 때 국제유가는 배럴당 80달러 부근에서 횡보하겠지만, 국제유가가 배럴당 100달러대에서 고착할 리스크
연합인포맥스

  • JP모건 "국제유가, 수년 안에 150달러대 간다"

  • 샌프란시스코 연은 총재 '인플레 승리 선언할 지점 도달 못해'

  • 보스턴 연은 총재 '금리, 예상보다 더 높게, 오래 유지될 것'

  • "美정부 셧다운·파업 동시 진행시 연준 피벗 어려울 것"

  • WSJ "메타, '젊은 층 겨냥' AI 챗봇 이르면 이번 주 공개"

  • 넷플릭스에 시청자 빼앗긴 미 공중파들 "믿을 건 60대 이상"

  • MS-블리자드 인수 최종 승인 '청신호'…英 경쟁당국 "독점우려 일부 해소"

  • 젤렌스키 "월가 거물들과 우크라 재건 프로젝트 논의"

  • 부동산 경기둔화 '먹구름'…중국 은행권 부실대출 증가 우려

  1. 유가 vs 물가 : 기름은 모든 것의 기저에 있는 변수입니다. 물건을 A지점에서 B지점으로 옮기는 데 필요하니까요. 5%의 기준금리와 90불이 양립한다는 건 있기 어려운 일이죠.

  2. 구채널의 몰락 : 쿠팡과 CJ의 감정싸움이 심해지고 있는데요, 미국에서도 옛 채널들이 많이 무너져가고 있는 것 같네요. 틱톡은 아마존을 노리고, 메타는 메타버스를 노리고.

  3. 액티비전/블리자드 : 사실 이게 합병이 안 될 이유가 있었나 싶네요.

기업/산업뉴스 먀음대로 읽기
美, 반도체법 가드레일 확정…삼성·SK 中증설 5% 제한(종합)
미국 정부가 미국에서 반도체 보조금을 받는 기업은 향후 중국에서 반도체 생산능력을 5% 이상 늘릴 수 없도록한 반도체법(Chip act) ‘가드레일(안전장치)’ 규정을 최종 확정했다. 삼성전자와 SK하이닉스는 앞으로 중국에서 생산 확대가 일부 제한될 전망이다.미국 상…
이데일리이데일리
  • 美, 반도체법 가드레일 확정…삼성·SK 中증설 5% 제한

좋은 뉴스죠 뭐

  • OCI홀딩스 소재 쓰니…中 제품, 美 뚫어

이것도 좋다 합시다

  • 기업 10곳 중 6곳 "올해 영업익, 목표 미달 예상"

10곳 중 4곳 은 충족한단 소리네요 이것도 좋다 합시다

  • '그 잘나가던' 양극재, 가격 왜이래..K배터리 소재사, 잠 못잔다

양극재업은 기본적으로 원자재 업입니다.

  • LG화학, 모로코에 LFP 양극재 공장…中 화유그룹과 맞손

모로코가 참 신기한 곳이에요. 여기 비야디도 있고. 아프리카 전기차 중심지가 될듯.

  • 車업계도 ASML 같은 '슈퍼 을' 나온다…'다이캐스팅' 각축전

기가캐스팅 말하는거죠? 누가 할 수 있을까요? 알루미늄 다이캐스팅 쪽에서... 어 이건 알아볼게요.

  • 토종 음원 플랫폼, 유튜브뮤직에 도전장

ㅋㅋㅋㅋㅋ

  • 中직구, 상반기 첫 1조 뚫었다

이건 중국이 더 판다는 소리더라구요.. 하..

  • '농슬라' 대동 "북미 점유율 2배 높일 것"

TYM?

  • 현대모비스, 충주공장 배터리팩 라인 신설…총 생산 능력 2배로

이 팩은 뭐에요 종류가?

  • LCC 이대로 괜찮나…하이에어도 기업회생

결국 기름값이 중요하겠죠.

  • 2만명이 환호…팬덤 커지는 K버추얼 아이돌

어휴 진짜 ㅋㅋ 오타쿠들

  • "주춤하는 증시…믿을 건 반도체·AI·바이오·로봇株"

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 아우!

  • 대형주 車만 빼고 '비실'… 옥석가리기 시작

KGM 이야기하는거에요?

경제/해외.정치뉴스 먀음대로 읽기
″코로나 때 육박”…일 안 하고 ‘그냥 쉰’ 3040 역대급 늘었다
″코로나 때 육박”…일 안 하고 ‘그냥 쉰’ 3040 역대급 늘었다 , 코로나 前 2019년보다 15% 증가 구직활동 안해 실업률엔 안잡혀 청년층 ‘취포자’도 4개월째 늘어 실업률 수치는 완전고용인데… 장기 취업난 겪으며 구직 포기 ”눈높이 맞는 일자리 기다린다”
한국경제강경민 기자
  • "코로나 때 육박"…일 안 하고 '그냥 쉰' 3040 역대급 늘었다

와오~ 나도 그냥 쉬..면.. 안될까?

  • 1%대 이자가 5%까지 폭등…고금리에 꺼지는 투자동력

ESG 백래쉬는 이념보다 고금리가 가장 큰 이유가 될 거예요.

  • 기업들 ‘급전’ 경고등… 단기차입금 비중 40% 육박

리파이낸싱 할 때 고금리가 적용될텐데. 걱정이네요.

  • 연금부자 넘치는 美…아파트 올인하는 韓

동아시아 3국은 무조건 투기경제지.

  • "공급대란 닥칠라"…수도권 3기 신도시 앞당기고 물량 늘린다

추석 앞뒀으니 시늉은 하셔야죠 실제로도 하시길 바랍니다 선생님!

  • 한덕수 "공급망 과제 직면" 시진핑 "방한 진지하게 검토"

사실 이게 메인뉴스인데요. 화장품, 판호, 중국소비 렛츠고.

  • 美 '셧다운' 초읽기…운명의 1주일

뭐래 ㅋㅋ 장난하지마

  • 美 자동차노조 파업현장 달려가는 바이든·트럼프

ㅋㅋㅋ EV전환하면 자르겠단 소린데 잘도 반기겠습니다.

  • 대선 리매치 유력…WP·ABC “트럼프, 바이든에 9%p차 우세”

Make America Great Again

  • '친환경' 원전으로 유턴…우라늄 확보전 치열

우라늄 가격 오르더라구요

  • 中 대도시 부동산 거래 늘었다
  • 상하이 증시, 中 증시 반등…9월 PMI 50선 넘을지 주목

제발 제발 제발 제발 제발 Xi야 제발

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신고가신저가 먀음대로 읽기

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 하나금융지주, 삼성카드, 현대해상, 쌍용C&E, 동양생명, 대신증권, 대상, 한화손해보험
-52주 : 기업은행, 현대제철, NH투자증권, SK가스, 코리안리, 세방전지, SK디스커버리, DI동일, SK 디앤디
-역사적 : 세아제강지주

기간별 코스닥 신고가 종목
-52주 : 쏠리드

  1. 강관! : 세아제강지주 역사적 신고가네요. 기름 가격과 강관은 밀접한 상관성을 가집니다. 휴스틸, 넥스틸, TPC글로벌, 세아제강지주 등등이에요.

  2. 세방전지 : 이거 아마 건설기계향 납축전지 개별 이슈로 보여요. 건설기계는 매크로지만...!

  3. 금융강세 지속 : 계속 강하네요. 작은 걸 보는 편은 어때요?

  4. SK디엔디 : 조선내화, STX, 코웰패션 세 번 물어보고 SK디엔디죠? 인적분할 이슈입니다. 괜찮아 슬퍼하지 마세요. 시간은 길고, 사람들은 다시 잊을 거예요.

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 한진칼, 제주항공, 애경케미칼, 경동나비엔, 진에서
-52주 : 카카오, 한화솔루션, BGF리테일, 동원산업, 두산퓨얼셀

기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 위메이드, 바이오니아, 서울반도체, 바텍, 리튬포어스, 하이드로리튬
-52주 : 카나리아바이오, NHN KCP, 상아프론테크

  1. 유가 인버스 : 항공 비용의 대부분은 유류입니다. 따라서 유가가 오름세에 있을 때 안 좋아요. 하나 더 더해서, 유가 반락 시에 수요는 여전히 견조할 항공 잊지 마시구요.

  2. 카나리아, 리튬포어스, 하이드로리튬. 넵.

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산업기업레포트 먀음대로 읽기(feat. 시그널레포트)

[기계] Robotics - 대전환의 시대
유진투자증권 양승윤
ㆍ 국내 로봇 종목 주가 강세 지속. 연초 대비 로봇 종목 시총 상승률은 +128%(KOSDAQ +32%)
ㆍ 로봇 산업의 명확한 성장 방향성 확인, 성장에 대한 가시성 높아지며 빠르게 기대감을 반영하고 있다는 판단
ㆍ 노동력 부족, 인건비 상승에 따른 로봇 도입 부담 지속 낮아지고 있어, 구조적인 수요 증가 흐름 기대

Robotics 좋아요. 매크로도 좋구요. 하지만 이 내러티브를 넘버로 확인해야만 할 겁니다. 이 산업, 특정 기업이 규모의 경제를 안고서 폭발적으로 커나갈 수 있는 업인지. 아니면 프로젝트성 SI 공급업체로 멈출 것인지 아직 확인할 수 없지 않나 싶습니다.

[기계] P/E배수, E(EPS) 혼자만 레벨업
교보증권 안유동
ㆍ 분기 호실적에도 주가 하락, 또 저렴하진 건설기계
ㆍ 선진시장 및 광산 채굴수요 여전히 견조

광산 채굴 수요 확인

[자동차] 자동차 업종 매수 타이밍
유진투자증권 이재일
ㆍ 3분기 국내 파업 리스크 해소되고 UAW 파업 장기화됨에 따라 자동차 업종 매수 적기가 임박한 것으로 판단됨
ㆍ 결론적으로, 4분기 자동차 업종 주가 랠리를 전망함
ㆍ 최선호주는 현대모비스, 현대위아 등 현대차 계열 부품사를 추천함

현/기차 계열 부품사 중 더 작은 것들이 베타가 높을 거얘요.

[방송과엔터테인먼트] 재차 비중을 확대해야 할 3가지 이유
하나증권 이기훈,황지원
ㆍ 컴백이 곧 가장 큰 실적 상향의 모멘텀
ㆍ 신인 그룹 데뷔 싸이클도 9월부터 시작
ㆍ 밸류에이션 저점에 위치한 주가

악재는 사후해설일 뿐이죠. 블랙핑크는 재계약 이슈가 있고, 하이브는 잠시 쉬어가는 타이밍이지만 재계약이 이루어지지 않아도 그룹은 유지되고, 컴백은 다시 이뤄지니까요.

<현대코퍼레이션[011760] 유가상승 LNG 자원개발 사업에 긍정적>
하이투자증권 이상헌
ㆍ 하반기 실적의 경우 상반기 대비 다소 둔화될 듯
ㆍ 올해 하반기 유가 상승으로 향후 LNG 자원개발 사업으로부터 양호한 배당금수익 및 지분법이익 발생할 듯
ㆍ 유가상승 LNG 자원개발 사업에 긍정적 ⇒ 동사 주가 상승 모멘텀으로 작용할 듯

사실 현대코퍼레이션...이 참 매력적이죠. 철강, LNG, 자동차부품. 이게 말이 되나?

<HK이노엔[195940] 글로벌 시장 진출 비전까지 보자>
상상인증권 하태기
ㆍ 3분기 영업실적은 QoQ 증가, 2024년 전망은 더 좋다
ㆍ 글로벌 시장 진출 비전을 평가하면 2024년 기업가치 대폭 성장 전망

<HK이노엔[195940] 하반기: 3가지 국면, 모두 본격화 되는 시점>
DS투자증권 김민정
ㆍ 글로벌) 경쟁사가 멈춰있는 동안 이노엔은 달렸다
ㆍ 국내) 재계약을 통한 OPM 개선
ㆍ 수급) 오버행 이슈 해소 전망

이노엔은 레포트가 좀 나와서 훑어봤는데 제약보다 다른 쪽이 영익률이 더 나와서요. 이 쪽이 더 커줬으면 좋겠던데. 두고 봅시다.

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오늘의 주목 섹터 Pick!

오늘은 처음이니까 없어요. 고마워요.